商容之女商青君来到西岐，和姬发一见钟情，突然这时灵台受损。

姬遂谎称亲眼见到姬发和青君在灵台上私会，灵台受损就是上天发怒的结果，若要平息干戈唯有杀了青君活祭上苍。姬发不忍，提出自己愿意只吃素食，清修一月作为代替。太姬向青君询问身世，姬昌才知道她原来是商容之女，庆幸自己没有做出傻事来，青君乘机要求前去探望姬发。两人脉脉对视，彼此心中都开始有了情意。

姜子牙在去西岐的路上遇到了申公豹，申公豹欲欺骗姜子牙，谁知飞头之术被南极仙翁破去，吓得仓惶逃跑。

南极仙翁现身西岐，笑对姬昌一行人说时机未到，贤人还暂时不会出现。姬昌方才免了姬发的苦役，不久，灵台也建好了。

姜子牙在西岐隐居，收了武吉为徒；后来在武吉的引荐之下，文王终遇姜子牙并封侯拜相。

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