十年后，李萍母子一直在大漠生活，但李萍感郭靖资质平庸，能为报仇之机甚微，心中失望。铁木真追捕哲别，哲别负伤逃至郭家，郭靖仗义相救，哲别甚感激，铁木真见哲别英勇重义，收他为己用，并同时收留李萍母子。

金国派完颜洪烈及洪熙出使蒙古赐封铁木真及王罕，洪熙乘机挑拨，哲别果中计，向铁木真挑战，铁木真忍让，心中决要对付金人。郭靖与施雷成为好友，一日，二人一起游玩，遇江南七怪，七怪见终找到郭靖，欢喜若狂，但见其资质平庸，亦甚失望，为试其胆识，约他半夜到山丘见面，怎知郭靖遇上梅超风。

江南七怪与梅超风大打出手，镇恶打瞎超风双眼，超风发出讯号，向陈玄风求救，玄风赶至，将张阿生杀死，郭靖情急下，以匕首将玄风杀死，超风抢走玄风尸体后逃去。七怪痛失阿生，伤心之余，收郭靖为徒。超风发现玄风将九阴真经刻在胸前皮肤上，遂将皮割下，决心苦练武功为玄风报仇。

• 第1集：王道干出使金国，向元…
• 第2集：洪烈向惜弱骗说铁心已…
• 第3集：十年后，李萍母子一直…
• 第4集：施雷与都史起争执，导…
• 第5集：马钰为免六怪与超风斗…
• 第6集：郭靖遇女扮男装之黄蓉…
• 第7集：黄蓉突回复女儿身出现…
• 第8集：郭靖寻找黄蓉，再遇子…
• 第9集：杨康未能接受自己是汉…
• 第10集：一日，七公教靖、蓉练…
• 第11集：杨康命念慈找超风相救…
• 第12集：翌晨，超风突再出现，…
• 第13集：洪烈利诱杨康回归，杨…
• 第14集：伯通自困山洞内十五年…
• 第15集：欧阳锋到桃花岛向药师…
• 第16集：药师一怒之下，逐众人…
• 第17集：七公到船舱偷酒饮，偷…
• 第18集：郭靖、欧阳锋漂流至荒…
• 第19集：郭靖等人在木排上漂浮…
• 第20集：郭靖偷听到洪烈等人欲…
• 第21集：冠英等找不到郭靖而折…
• 第22集：时二乞至，见杨康身怀…
• 第23集：拖雷等人被欧阳锋所捉…
• 第24集：鲁有脚怀疑，加以阻止…
• 第25集：杨康德到武穆遗书，满…
• 第26集：靖、蓉先后遇到渔、樵…
• 第27集：伯通与瑛姑产生一夜孽…
• 第28集：途中遇念慈，念慈将武…
• 第29集：郭靖将真经之总纲告知…
• 第30集：杨康反面不认为处机为…
• 第31集：欧阳锋直认不讳，镇恶…
• 第32集：铁木真改打花刺子摸，…
• 第33集
• 第34集
• 第35集