哪吒被接回李府与家人同住，一家人相处愉快，李靖亦渐对哪吒心生痛爱，两父子常一起练兵，更立下宏愿，代代精忠报国，唯好景不常，帝乙旧患复发，病情急转直下，更在梦中见哪吒灭商杀纣，帝乙弥留之际，恳求李靖匡扶三子寿王登位，并杀子哪吒以示忠贞，李靖实难以抉择，左右为难。另一边，西伯候姬昌巧遇哪吒，向十娘预言此子将遇巨劫，唯一化解之法就是能遇到一只会飞的老虎，十娘听罢忧心不已！李靖终答应帝乙杀子以示贞忠之心，十娘竭力阻止李靖提剑杀子，最后夫妇二人协议将哪吒放逐到凶险异常的飞虎涧，但哪吒仍懵然不知！十娘痛心不已，惟有祈求女娲娘娘代为照顾哪吒，哪吒不明父母为何弃他而去，在失望无助之际，无意间被黄飞虎所救及收养。帝乙驾崩，纣王登位，终日沉溺酒色，荒废朝政。李靖看在眼里，忧心不已，哪吒不欲留在黄飞虎家，终在杨戬及雷震子相助之下，逃走成功，但可惜三人被困在山中，与山神搏斗多年，原来是女娲娘娘命山神锻练三人，培养他们成才！

• 第1集：天界仙山，诸天神将，…
• 第2集：哪吒被接回李府与家人…
• 第3集：时光飞逝，哪吒三人与…
• 第4集：哪吒、杨戬、雷震子与…
• 第5集：哪吒与龙王三太子大打…
• 第6集：李靖奉命出兵大战犬戎…
• 第7集：李靖奉纣王命独力出征…
• 第8集：戬从告示中得知皇上召…
• 第9集：哪吒、雷震子带着莲花…
• 第10集：戬父终被二娘激死，灵…
• 第11集：由于天降甘露，缓解哪…
• 第12集：哪吒打败犬戎巨人，纣…
• 第13集：哪吒误杀龙王三太子，…
• 第14集：朝歌豪雨成灾，纣王不…
• 第15集：颜母听罢十娘一席话，…
• 第16集：黄颜眼见杨戬之真心真…
• 第17集：哪吒被琵琶打破金身，…
• 第18集：四大天王之一苏护请来…
• 第19集：琵琶带同金吒、木吒协…
• 第20集：杨戬身在冀州，心在西…
• 第21集：天意所弄，妲己被纣王…
• 第22集：杨戬吃下山洞鼎内神丹…
• 第23集：不经不觉，黄颜已怀胎…
• 第24集：妲己深得纣王宠爱，在…
• 第25集：十娘耐心等待于牙直钩…
• 第26集：姜子牙八十岁遇上姬昌…
• 第27集：哪吒被姜子牙封为伐纣…
• 第28集：李靖手持哪吒所给予的…
• 第29集：杨戬救回姬昌全军，令…
• 第30集：天香坚持要亲到黑风山…
• 第31集：皇后请得拥有七窍玲珑…
• 第32集：琵琶大肆破坏云中子仙…
• 第33集：十娘在云中子处多日，…
• 第34集：哪吒为免父子相残，向…
• 第35集：皇后及纣王两子以废位…
• 第36集：姬昌安全重返冀州，子…
• 第37集：李靖因自责未尽父亲职…
• 第38集：皇后不单双目失明，更…
• 第39集：申公豹请得赤脚大仙相…
• 第40集：凝香正想带纣王潜逃冷… 完