亨利八世不断的给安妮·博林写情书，她的父亲和诺福克公爵让她一定要对亨利产生巨大的影响力，这样他们才能排挤掉沃尔西大主教。沃尔西主教奉命去罗马见教皇，让教皇签字批准亨利八世离婚，安妮到宫里见亨利，敦促亨利要遵守离婚娶她的诺言，亨利告诉安妮自己将和她的父亲及诺福克公爵共进晚餐。凯瑟林王后找人通知罗马皇帝，希望事情能有挽回的余地。托马斯·摩尔看出了沃尔西大主教欲行教皇之职的野心。亨利另外派了奈特博士带了离婚文件去见新教皇，可是文件在途中被沃尔西得到，他这才知道亨利将要迎娶的是自己死对头的女儿。在晚餐上，安妮的父亲和诺福克公爵说了很多沃尔西的坏话，亨利开始有所怀疑。布莱顿为了重返宫廷，决定联合诺福克公爵排挤沃尔西。沃尔西召集了红衣主教们合议，可是主教们都没有来，沃尔西知道自己的大势已去……这是一幅宫廷阴谋的画卷，野心和谎言无处不在。亨利八世与来自阿拉贡（西班牙东北部的一个地域和前王国，1479年它与卡斯蒂利亚合并形成了现代西班牙的核心）的凯瑟林结了婚，但是他们的婚姻毫无感情可言，只是因为亨利的哥哥早早去世，亨利代为娶妻。亨利八世的叔叔在意大利遇刺身亡，杀手是法国人。亨利八世的身边很快召集起一个临时委员会，决定对法国宣战。亨利八世将一切交给委员会的议员们处理。其中，他特别倚仗红衣主教沃尔西，事无巨细均由他经手，他的副手托马斯·摩尔爵士则幻想将来在英伦帝国建立一个乌托邦式的社会。与亨利八世及英国比起来，凯瑟林王后更关心她的西班牙同胞。红衣主教沃尔西是亨利的对罗马教廷忠心耿耿，他对教皇的忠诚远甚于国王亨利八世。白金汉公爵将自己看作是王位的合法继承人，密谋推翻亨利八世的统治，篡夺王位……
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