朝元受军统委派，到上海实施暗杀汉奸达文秀的指令，文秀不便向朝元公布自己的使命，朝元告诉文秀：这一次放过他，但绝没有下一次。

达文秀把双南、朝元聚集到平时兄弟三人常去的席殊酒馆叙旧，参加军统后的朝元语气咄咄逼人，兄弟三人不欢而散。

在海军司令部的酒会上，三井介绍日本商人金仰驹给达文秀、武朝元、严美云认识。朝元在酒会上偶遇买卖情报的交际花前妻莉莉。

伪政府新市长周大海即将到任，朝元要求文秀协助他暗杀周大海，文秀请求朝元同时干掉三井。

军统在见面会上暗杀了新市长周大海，三井宣布这个周大海只是替身。

虽然军统刺杀的是假的周大海，但是从这次行动当中，达文秀看出武朝元代表的军统并没有暗杀三井的意思，达文秀对武朝元大失所望。

双南发现赌档改红丸烟馆后一本万利，愈发一发不可收。

• 第1集：公元1937年，“七…
• 第2集：龙泰生嗅出上海滩的危…
• 第3集：上海滩最有份量的帮主…
• 第4集：双南为讨好文秀，私自…
• 第5集：文秀再度来到梅师爷家…
• 第6集：在陆小青的怀疑和指证…
• 第7集：龙家接到匿名电话，称…
• 第8集：朝元、小青刚刚走出家…
• 第9集：小青跟踪阿飞来到西塘…
• 第10集：文秀去见陆小青的路上…
• 第11集：达文秀的计谋被日本人…
• 第12集：龙泰生说完一番话，吞…
• 第13集：上海滩和龙家、小青都…
• 第14集：在百乐门酒会上，双南…
• 第15集：身为帮主的胡双南经常…
• 第16集：最危难时刻，双南、文…
• 第17集：李青云的计谋被达文秀…
• 第18集：文秀带着双南来到军统…
• 第19集：上海滩的局势越来越紧…
• 第20集：龙家除了留下美君和朝…
• 第21集：为了激起全民抗日高潮…
• 第22集：军统、民防兵，兵分三…
• 第23集：秦武通过江湖人士打探…
• 第24集：营救胡双南的行动成功…
• 第25集：美君在报社被炸成重伤…
• 第26集：在八路军办事处休养期…
• 第27集：达文秀发现自己的寓所…
• 第28集：朝元受军统委派，到上…
• 第29集：严美云顺藤摸瓜查到了…
• 第30集：在育婴堂的抢救室，文…
• 第31集：八路军上海办事处李昂…
• 第32集：三井为了查出地下党的…
• 第33集：胡双南依据电台信号判…
• 第34集：胡双南和日本人合开的…
• 第35集：达文秀对于美云为救自…
• 第36集：76号枪毙陆小青和其…
• 第37集：双南为情所困，到日军…
• 第38集：狡猾的三井让丝丝引开…
• 第39集：地下党已经看出，日本…
• 第40集：汪伪政府财政部侯部长…
• 第41集：时过境迁，当年的冯上…
• 第42集：76号为保障伪政府银…
• 第43集：在监狱，金仰驹使尽一… 完