就当方天翼跟顾婷两人等候组织的回答时，廖思成跟重庆之间的联络，一次偶尔时机让日军截获。得知“黑狐”在上海呈现，回到日本情报机关工作的山口一男奉命来上海寻觅“黑狐”。

山口一男来到上海后，很快便留意到经常跟岩井交往的方天翼，顺藤摸瓜，他发现了廖思成，经过调查，山口一男疑心廖思成和方天翼是公开党，而手下王天木的话证明了他的疑心。山口一男决议将计就计，让国民党窝里斗。

山口一男寻求李士群的协助，却在李士群处发现顾婷，山口一男正告李士群留意身边的人，李士群晓得顾婷身份曾经暴露，让她赶紧分开。而此时，山口一男曾经经过王天木让戴笠对廖思成和方天翼的身份起了狐疑，派特派员沈晗来到上海，调查廖思成的身份。

山口一男同时跟踪方天翼和廖思成，抓获不少军统和公开党，廖思成和方天翼正不知哪里出了叛徒，沈晗的到来使得廖思成认识到本人曾经暴露。廖思成借助沈晗将本人曾经暴露的音讯发送给李长城，恳求下一步指示。沈晗表示不论廖思成的真实身份是什么，他们永远是好朋友，廖思成十分打动。同时，在沈晗的支持下，廖思成也准备给王天木以回击。在暗杀王天木的过程中，廖思成居然发现山口一男的踪迹，这才明白本人暴露的缘由。

• 第1集：1931年天津街上到…
• 第2集：对于廖明生的死，朱子…
• 第3集：廖思成晓得土肥原贤二…
• 第4集：参加复兴社后，廖思成…
• 第5集：押送宝藏的音讯被早已…
• 第6集：“掌柜的”松本弥二命…
• 第7集：廖思成立即将宝藏并未…
• 第8集：1937年7月7日中…
• 第9集：重庆。廖思成回到家中…
• 第10集：廖思成乘船分开重庆。…
• 第11集：此时，山口一男赶到上…
• 第12集：廖思成带着章佳琳回到…
• 第13集：廖思成决议去找易顺金…
• 第14集：梅姨和顾婷先后潜入南…
• 第15集：廖思成和章佳琳碰到进…
• 第16集：山口一男晓得廖思成会…
• 第17集：王富贵趁夜一个人来到…
• 第18集：廖思成等人的到来让周…
• 第19集：廖思成和方天翼在刺探…
• 第20集：这时，梅姨发现顾婷暗…
• 第21集：日军暴行的照片曾经发…
• 第22集：廖思成的决议让方天翼…
• 第23集：其实，匕首是廖思成一…
• 第24集：而此时的山口一男在跟…
• 第25集：王富贵在东北停止调查…
• 第26集：这时，山口一男出来与…
• 第27集：廖思成将状况向李长城…
• 第28集：依据李长城指示，廖思…
• 第29集：就当方天翼跟顾婷两人…
• 第30集：这时，中日战争曾经接…
• 第31集：山口得知大岛由美被捕…
• 第32集：参谋部急电，得知黑狐…
• 第33集：本来听说方天翼和忠义…
• 第34集：方天翼提醒大家诈降是…
• 第35集：上官的各位兄弟都表示…
• 第36集：又一场战斗在紧张的气…
• 第37集：方天翼听到枪声，果然…
• 第38集：王富贵和王文渊重建黑… 完