荣升带着荣初去大英国大使馆办点事情，荣初在大使馆的大厅里面又遇到了杨慕次的女朋友，两个人正在斗嘴的时候有抗议英国的人往里面扔了一个汽油弹，熏得两个人灰头土脸的出来了。杨慕次的女朋友气得不行，说每次见到荣初就要倒霉，以后再也不要见到他了。荣升问他说那个女孩子是谁，荣初说自己也不认识，就是有过几面之缘。
杜旅宁带着自己的助手俞晓江到了上海，而逃走的共产国际特派员经过跋涉也辗转到了上海，他精心的改变了一下装扮。国民党侦缉处和日本间谍组织都收到了共产党地下组织人员老余要和一个共产国际派来的特使接头的消息，他们都在第一时间内赶赴到了接头的地点。
日本人去了接头的仓库和老余打了起来，随后侦缉处的人也赶到打了起来，局面顿时变得混乱不堪，老余趁着乱逃了出来，但是不幸胸口中了枪。杨慕次看到老余逃跑了之后赶紧去追他。雪狼知道老余暴露了之后干净去接应他，半路上跟杨慕次打了起来。
雪狼救走了老余之后老余告诉他说让他去荣华开的书店里面接头，雪狼把老余受伤的事情告诉了荣华，荣华听了之后担心的不行。他去找了荣初，荣初去了去了地下党的联络站里面见到了受了重伤的老余，他说现在必须要去医院，如果贸然取出子弹就会有生命危险。
荣华说如果去医院的话他们都要死，不能去医院，荣初听了之后只好在联络站里面给老于动了手术。日本在上海实验细菌的一个人逃了出来，但是死在了闸北区，死者十分的怪异，国民党当局已经介入了，一名叫夏跃春院长看了之后说只要找到荣初才能更深一步的了解，他是细菌方面的专家。
荣初取出了老余身上的子弹，他已经脱离了危险。中田樱子知道了一名实验者丢失了之后让杨羽桦找出它的下落告诉自己，杨羽桦被逼得没有办法只好答应了。荣家闹鬼的事情被下人们传的沸沸扬扬的，这是荣初的主意，为了就是想更快的找出事情的真相。
李沁红和杨慕次去见了侦缉处新到任的长官杜旅宁，杜旅宁告诉他们两个人说希望以后他们能精诚团结，一网打尽上海的中共地下党。随后杜旅宁让杨慕次画一张老余的肖像，随后印制分发给侦缉处的人进行全城大搜捕。荣初在厨房里面发现了一管口红，他心里面起了疑心。
- 第1集：国民党军统情报站的情…
- 第2集：杨慕次他爸爸听了之后…
- 第3集：荣初跟荣升在一起说着…
- 第4集：荣升带着荣初去大英国…
- 第5集：荣初给荣华看了那管口…
- 第6集：荣初和雅淑两个人都看…
- 第7集：夏跃春问荣初这几天上…
- 第8集：杨慕次告诉荣初说让他…
- 第9集：在抓捕的过程中杨慕次…
- 第10集： 雅淑看着他们两个人…
- 第11集：荣初给荣华缝合了她被…
- 第12集：荣升晚上去找了荣初让…
- 第13集：荣初跟中田樱子见了面…
- 第14集：杨慕次告诉荣华说荣初…
- 第15集：方致同带了一个女人去…
- 第16集：荣初只好扮演成杨慕次…
- 第17集：俞晓江给杨慕次放了长…
- 第18集：荣初假装自己的腿受伤…
- 第19集：阿珍哭着说自己怀了方…
- 第20集：老余看距离约定的时间…
- 第21集：俞小江去找了韩局长让…
- 第22集：方致同的下线已经叛变…
- 第23集：荣初用着自己的方法让…
- 第24集：荣初说自己什么都不在…
- 第25集：杨慕次知道了那个勤务…
- 第26集：李沁红告诉杜旅宁说自…
- 第27集：杨慕次告诉杜旅宁说李…
- 第28集：中田樱子还是没有得到…
- 第29集：雅淑被关了起来，她找…
- 第30集：杨羽桦的杨氏集团面临…
- 第31集：杨慕次去了荣初家里面…
- 第32集：荣初回了荣家，他说自… 完
