赵大鲁猜出山上土匪的想法，王维若想吃饭后想办法逃走，但赵大鲁在来的时候发现一路上全是暗哨跟工事，他看出日本人肯定也偷偷侦察过。秃三炮叫于智华出去时她带着祁豆豆一起出来，秃三炮安排人带祁豆豆玩儿，于智华向他问起送信之事，还向秃三炮打听日本人的想法。祁豆豆跟着土匪在山里四处查看，他得知门子洞里有下山的出口，只有几位当家和太保可以进去，在祁豆豆的相求下他带他进洞。

日军想分化山上的土匪，清水知道不能强攻。小胖和田小二跟着山上的土匪学武术，祁豆豆看到后也带其他孩子过去玩儿。王维若担出让孩子们和土匪们沟通，以激发土匪们的善良一面。孩子们的故事让土匪们听后感觉到他们的可怜，很多土匪都起了侧隐之心。日军送来的东西让豹子固的老大不满意，他想多要一些洋玩意，老二劝他不要硬来。

上山的那名日军被带到一个洞中，贾财旺揭下眼罩后看到洞口。李桂英从土匪张小坏那里弄来墨汁和毛笔，她很想当一名老师，但目前的能力还不能当，她将写在黑板上的名字抹去后在上面抹黑。贾旺财听到孩子们的声音后来到洞里，他看到胖婶报着一个婴儿，胖婶指责他是汉奸，还拿起扫帚打起来，当贾旺财看到那个婴儿就是自己的孩子时后悔莫及。

赵大鲁向贾旺财说明找到邦邦的经过，贾旺财抱着孩子泪如雨下，他亲手给邦邦换上尿布后包起来，贾旺财再也没有遗憾，他向赵大鲁等人说起日军上山谈判之事，还劝他们赶快逃走。

贾旺财跟着日军下山，他手里拿着挂在邦邦脖子上的核桃。李桂英创作的儿歌得到于智华的认可，于智华还让她将那些字都写在黑板上。胡二找赵大鲁谈起他的经历，他想投靠八路军。

• 第1集：1941年秋，数万日…
• 第2集：保育院来到贾家峪，此…
• 第3集：日军细川中将得知八路…
• 第4集：赵大鲁根据经验推断，…
• 第5集：赵大鲁和王维若带领保…
• 第6集：有李桂英和胖婶在外面…
• 第7集：清水率人来到河旁时才…
• 第8集：保育院的队伍躲藏起来…
• 第9集：王维若向郑秉臣说明国…
• 第10集：孩子们见到赵大鲁回来…
• 第11集：贾财旺还不知道那婴儿…
• 第12集：赵大鲁猜出山上土匪的…
• 第13集：胡二最担心的是老大和…
• 第14集：于智华也听说土匪有一…
• 第15集：保育院一行从豹子固下…
• 第16集：于智华帮赵大鲁洗衣服…
• 第17集：田小二怀疑村口的流浪…
• 第18集：唐守义拿着孩子们摘的…
• 第19集：清水给总部发报请求增…
• 第20集：于智华迟迟不归让王维…
• 第21集：保育院一行人在小地主…
• 第22集：老胖被那名日军用刀所…
• 第23集：王维若不见王维民后十…
• 第24集：田小二和王维民争吵起…
• 第25集：赵大鲁听到王维民和王…
• 第26集：自称是老范的人找赵大…
• 第27集：马司令对那批武器而生…
• 第28集：马司令让马福保密，千…
• 第29集：马司令相信了赵大鲁的…
• 第30集：赵大鲁被带到马司令跟…
• 第31集：日本特务跟踪田小二等…
• 第32集：王维民被打的受伤比较…
• 第33集：赵大鲁向王维民问起共…
• 第34集：共荣学校让孩子们紧急…
• 第35集：田小二听到枪声后想过…
• 第36集：田小二和小胖偷走冯队…
• 第37集：赵大鲁和王维若抬着病…
• 第38集：日军新增哨卡，王维民… 完