忽必烈跟随耶律楚材见到大宋丞相，对方同意假道于蒙古，忽必烈一行人在回去途中金人伏击，宋军扮作金人打退金兵，忽必烈让大宋将领敬佩不已。

贵由想偷袭敌军后方时遭金军埋伏，他向窝阔台求救，窝阔台派兵救援遇金军主力，博尔术最终战死沙场。蒙哥、旭烈兀率军赶到增援。1231年12月三路兵马会师三峰山。

托雷命军队采用车轮战和城头的金军抗战，金军的补给被切断，托雷全歼金军主力。

赤老温被抓。忽必烈替赤老温求情，忽必烈提出让赤老温替成吉思汗守陵。窝阔台原谅了赤老温。

忽必烈再次见到察比后两人感情加深。窝阔台将税制交给耶律楚材处理，耶律楚材提出汉地的户籍制度征税之法。

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• 第3集： 忽必烈质问汗…
• 第4集： 忽必烈跟随耶…
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• 第10集：刘秉忠和忽必烈带领全…
• 第11集：海密失拨刀要自杀时汗…
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• 第15集：贵由对窝阔台的死质问…
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• 第38集：忽必烈的部队在和林城…
• 第39集：忽必烈向刘秉忠等人说…
• 第40集：阿里不哥提出作战方案…
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• 第46集：按陈附马的兵马在旭烈…
• 第47集：忽必烈自知兵力不及阿…
• 第48集：察比为刘秉忠送行，刘…
• 第49集：李谈派人紧盯刘秉忠，…
• 第50集：刘秉忠望着云林远去的… 完