曼琪的人拿枪威胁阿凯的人，曼琪将两张戏票交给阿凯，让阿凯带给曾庆海，阿凯知道这是乔汉生折磨曾庆海、挑拨其与朝香宫关系的手段。阿凯警告曼琪，让她小心身边人。
但这一切却正中曼琪下怀。曼琪身边的奸细向曾庆海报告，曼琪看到乔汉生的尸体时神情悲痛，证实了乔汉生的死。
若兰急着向家扬解释她和廖盛辉的清白，但家扬一点都不在意。廖父着急地质问廖盛辉，廖盛辉却是一幅无所谓的态度。
家扬在大雨夜来到曾经关押乔汉生的宅子，乔汉生早已等在那儿。原来一切都是乔汉生安排的，他让家扬帮助自己假死，而家扬要从他口中听到真相。乔汉生讲起了十四年前的故事，线索在家扬脑海中渐渐清晰，但他不敢想象那个杀害同胞的凶手就是自己的养父曾庆海。家扬知道，乔汉生利用自己报仇心切而选定自己当作他的工具，但他不知道，自己迫切想要为之报仇的两个小伙伴竟然都还在人世。
朝香宫怀疑玉玺在曾庆海手中，让手下加强监视。没想到郁子主动坦诚自己爱上了廖盛辉想要退出任务。朝香宫以建二做威胁，逼迫郁子一定要完成任务。
乔汉生假死后躲在百物居，苹果是之前试验幸存的结果，有很强的后遗症，他必须尽快研发出新的Q81，确保苹果的安全。
曾庆海看到戏票回忆起许多往事。哥哥刚回国，他为了给哥哥接风请他到广德楼去看戏，那时哥俩感情还很好。曾庆海带着阿凯去广德楼的新址，也就是百物居查看，没想到百物居刚巧贴出告示，持有广德楼票根的人能获得大礼一份。曾庆海知道其中必有蹊跷，进店查看，果然这个礼物是“死去”的哥哥留给自己的。
蒋叔去见假面，假面已经调查出十四年前的事件轮廓。此时特务局正在对左派进步人士大力盘查，一批伤员急需转移治疗，蒋叔前往码头查看他们的据点是否安全。
郁子为了哥哥的安全，不得不去刺杀廖盛辉。但廖盛辉早就知道郁子的身份，正等着郁子。郁子无法下手，想要自杀，也被廖盛辉拦下。最终，郁子给廖盛辉塞了一枚毒药，要廖盛辉下次见面时不许拆穿她的身份，负伤离开。
- 第1集：天津警局的年轻探长廖…
- 第2集：廖盛辉得知自己与郁子…
- 第3集：家扬调查的黄粱梦结果…
- 第4集：家扬接到妹妹被绑架的…
- 第5集：圣南孤儿院中，乔汉生…
- 第6集：乔汉生与郁子哥哥在楼…
- 第7集：日本会长把乔汉生认作…
- 第8集：郁子因为头痛发烧受到…
- 第9集：蒋叔叮嘱廖盛辉，曾庆…
- 第10集：家扬为乔汉生做完验尸…
- 第11集：曼琪的人拿枪威胁阿凯…
- 第12集：曾庆海打开乔汉生留给…
- 第13集：曾庆海去宝桐家接若兰…
- 第14集：特务处借用天津警备部…
- 第15集：郁子受廖盛辉所托来通…
- 第16集：廖父和廖母商量给廖盛…
- 第17集：若兰和郁子一起准备时…
- 第18集：宝桐要求蒋叔把玉玺随…
- 第19集：在曼琪的掩护下，廖盛…
- 第20集：曾庆海将郁子关在地下…
- 第21集：曼琪按照纸条提示前往…
- 第22集：廖守业拒绝曾庆海，他…
- 第23集：郁子看见朝香宫情绪激…
- 第24集：老马告诉廖守业廖盛辉…
- 第25集：曾庆海交给家扬一个任…
- 第26集：廖盛辉将刀子赶走，让…
- 第27集：朝香宫用建二来试探郁…
- 第28集：潘老板告诉廖盛辉，乔…
- 第29集：朝香宫逼迫曾庆海注射…
- 第30集：孤儿院外，众人等待着…
- 第31集：曾庆海假意来接若兰回…
- 第32集：家扬做实验不顺利，回…
- 第33集：就在家扬和郁子周旋时…
- 第34集：家扬知道要拿郁子做活…
- 第35集：曾庆海要求一凡拿Q8…
- 第36集
