关东军把在日本留学的满洲国福雅公主带回中国，接着他们又让一个名叫山口智美的女人学习福雅公主的说话的声调与姿态，让她假扮福雅公主混入旅顺的名流之中。关东军的头目安排山口智美和北原浩行搭档，一起摆平旅顺。

隔天商会会长换届，龙会长龙文章特意在家大摆筵席宣布自己隐退的消息，北原浩行知道龙文章的儿子与杀死日本浪人傅无鬼的事情有关，他决定带兵去龙家。关东军将城门紧锁不允许任何人出去，马三炮眼瞅出不去城门，为了躲避关东军，他只好混进了万山红所在的戏班子里。

龙家请来万山红所在的戏班子唱堂会，晚上万山红在龙家闲逛时得知龙千言被关在了祠堂里，她拔下祠堂窗户上的板子与龙千言聊起天来。隔天龙千言跳窗逃出祠堂，他在厨房里遇到了马三炮，他向马三炮提起了万山红，一听龙千言惦记着自己喜欢的女人，马三炮当即就想到了一个馊招。

马三炮假意带龙千言去见万山红，实际上却把龙千言带到了别处，揍了龙千言一顿。北原浩行凭借着那天龙千言掉落在现场的手帕，让警犬来到龙家搜索龙千言。眼看情况紧急，马三炮把龙千言带去找万山红，他让万山红帮忙把龙千言藏起来。万山红给龙千言化上妆，让龙千言上台演一个丫鬟，即便马三炮给龙千言的身上抹了不少香粉，警犬还是闻到了舞台上异样的气味。

北原浩行要求把整个戏班子带到宪兵队去表演，龙千言知道自己连累了整个戏班子，他勇猛地独自站出来承认自己的身份，北原浩行将他带到了宪兵队。万山红给戏班子惹了这么大麻烦，她不好意思再留在戏班子，马三炮也跟她一起走了。

万山红明确地表示自己跟马三炮不合适，她喜欢的是顶天立地的大英雄，而马三炮不过是个普通混混，两人就此分道扬镳。马三炮回到一开始与春江好队长约定的地点，可没有看到任何一个战士的身影，他回到旅顺口才发现春江好的战士们都被砍下了头颅挂在了城门楼上。马三炮越看越来气，此时两个混混趁机打劫他，他便与那两个混混打了起来，结果被关进了关东军的大牢中。

• 第1集：1933年冬，日本关…
• 第2集：春江好队长安排给马三…
• 第3集：关东军把在日本留学的…
• 第4集：马三炮看见投降的春江…
• 第5集：半夜高亚男自己一个人…
• 第6集：就在高亚男和阿部宽在…
• 第7集：万山红带着乞丐老太太…
• 第8集：万山红和高亚男也打算…
• 第9集：为了能够顺利从恶人岭…
• 第10集：龙千言和高亚男被惊天…
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• 第13集：高亚男和龙千言向徐铁…
• 第14集：马三炮成功的寻找到了…
• 第15集：马三炮、龙千言和矿工…
• 第16集：龙千言和马三炮带万山…
• 第17集：山口智美得知高亚男回…
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• 第29集：龙千言等人在城南外准…
• 第30集：高亚男亲自请教万山红…
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• 第32集：屁股上不小心受了擦伤…
• 第33集：万山红问马三炮到底给…
• 第34集：马三炮从前认为万山红…
• 第35集：芹泽远带着土豆来到旅…
• 第36集：马三炮带着反光的菜刀…
• 第37集：马三炮趁夜里天黑，带…
• 第38集：武田长要求北原不要再…
• 第39集：山口智美让大岛课长尽…
• 第40集：春江好部队靠着简易的…
• 第41集：大岛课长让龙千言考虑…
• 第42集：北原跟高亚男进行最后… 完