老邱挽回滇军 苗姑、余庚杨牺牲
四连长面对杜重远的逼问百般抵赖，余庚杨在关键时刻站出来，他只用几句话就让杜重远恢复了理智，黄文灿掏枪把余庚杨打死，杜重远瞬间明白一切，他想击毙黄文灿时被人偷袭打晕。
滇军继续向石头河子进发，老邱独自一人追上滇军队伍，他与冯彪当众对质，陈排长冲出来，召回三连的战士，滇军的阵脚被打乱，老邱趁机发表讲话，他阻止滇军回去投靠陈峥。龙万虎及时出现，老邱谎称是八路军大部队到来，滇军顿时陷入慌乱，这时，杜重远苏醒过来，他表示要跟着老邱走，大部分滇军选择听从杜重远的指挥。
赶来支援的共军大部队发现高景文等人的埋伏，龙梅与保平等人牵着战马吸引高景文的注意力，而大部队的人绕到高景文的背后，杀得高景文措手不及，高景文很快带人逃窜。
杜重远向老邱道歉，他们带着队伍返回莲花县。黄文灿恨透了老邱。高景文前来接应滇军，却发滇军已经被拉回去，四连长觉得必须把队伍拉回来，否则回去没好果子吃，他们只好调头追赶滇军。
任达轩认真地向老邱检讨，并说出对不起。苗姑向老邱表达谢意，老邱表示多亏龙梅救了他，才让他有机会来挽回滇军。
四连长与黄文灿在路上偷袭滇军，杜重远带领滇军进行还击，双方发生激战，这时，宋云杰赶到，他也参与到战斗中，冯彪等人见势不妙马上逃窜，遭到共军大部队的围剿。
冯彪被宋云杰追上，他承认他是叛徒，宋云杰朝天放了两枪，表示从此跟他恩断义绝，冯彪得以逃命。
黄文灿暗杀老邱时被苗姑发现，她扑到老邱身前替老邱挡下子弹，苗姑牺牲。
四连长被活捉，麻杆子当场指证四连长，四连长狡辩不成，只好跪在宋云杰拼命求饶，杜重远想放他走，四连长转身逃走的时候，被宋云杰从背后一枪击毙。
龙万虎觉得他们已经还了老邱的恩情，他把龙梅强行带走。
宋云杰与杜重远为苗姑举办葬礼，任达轩跪在苗姑的灵前久久无语。夜深人静的时候，老邱将苗姑亲手为他织的围巾放在苗姑的灵前，他叫着苗姑的名字悲恸大哭。
段云轩把冯彪叫到陈峥面前，高景文也回来领罪，陈峥客套一番将他们俩赶走后，他提醒段云轩要时刻提防高王八。
宋云杰表示想公开投共，罗延安成为278团的代理二营长。
黑风崖被烧毁，龙万虎带人到马尾山落脚。
陈峥抓住宋云杰是孝子的心理，他让段云轩飞赴昆明，秘密抓捕宋云杰的老娘，然后让冯彪去给宋云杰送信，还指示冯彪可以干掉宋云杰，冯彪不敢回去，他耐不住陈峥的威逼利诱，只能答应下来，化妆成卖货郎回到莲花县。
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- 第32集：(大结局) 完
