叶兴城故意录下方嘉树和陶玉玲的吵闹声，然后拿来向苏雅露示好，苏雅露根本不买账。方嘉树来到陶玉玲说的地方，没有发现任何异常，确定赵全章已经顺利逃脱，他还是怀疑陶玉玲的身份，继续捆着她不放。
方嘉树喂陶玉玲吃饭，陶玉玲才想起孩子们还在旅馆等她，她一口咬定小石头是方嘉树的，方嘉树根本不信，他们小时候有婚约，可他去日本留学前给陶玉玲写了休书。方嘉树突然接到叶兴城的电话，李力行召集他们开会，方嘉树把陶玉玲关到柜子里，答应去旅馆找孩子们。
李力行怒气冲冲来开会，发誓要把藏在76号的杜鹃抓出来，去年他在听雪轩抓了女共产党陈雪，现场只有方嘉树和叶兴城，陈雪指认叶兴城是她的同伙，叶兴城急得大声喊冤。李力行拿出南翔车站搜集的证据，对叶兴城和方嘉树等人破口大骂，把证据扔在叶兴城脸上，逼他们尽快查出杜鹃的下落。
会后，叶兴城来找方嘉树大吐苦水，方嘉树对他好言相劝，李力行是叶兴城的姐夫，他不会怀疑叶兴城的，叶兴城催方嘉树尽快和苏雅露分手，方嘉树不许他多管闲事，然后就来找苏雅露。苏雅露故意在同事面前让方嘉树难堪，然后悄悄向他传达了上级银狐的命令，让他们尽快找出杜鹃，银狐接到情报，共产党派代号麻子的人会找杜鹃接头。苏雅露怀疑陶玉玲的身份，方嘉树反复讲明他们从小一起长大的发小。
叶兴城派贾玉章秘密调查方嘉树和李正勋有没有关系，结果一无所获，只是李正勋脸上的表情很怪异，叶兴城不甘心就此放弃，他赶忙来查看李正勋的尸体，发现他是微笑着离开的，贾玉章出主意栽赃陷害方嘉树是杜鹃，然后静观其变，叶兴城觉得此计可行。
方嘉树来到约定地点蹲守，远远看到震旦大学教授孙怀民进了咖啡馆，他打电话到咖啡馆，孙怀民准确说出接头暗号，方嘉树把见面地点改在大戏院门口，他乔装改扮来到大戏院，把孙怀民带到安全地点，孙怀民只知道李正勋有一个女朋友，方嘉树清楚地记得李正勋临死前说过他怀疑两个人出卖了他，一个是孙怀民，一个是他未婚妻唐星如。
方嘉树把关在大衣柜的陶玉玲叫出来，他们俩都准确说出接头暗号，方嘉树一时难辨真假，因为组织上派人和他单线联系，暗号不可能再告诉第三个人。
- 第1集：故事发生在1941年…
- 第2集：李力行左拥右抱，和夜…
- 第3集：叶兴城故意录下方嘉树…
- 第4集：孙怀民信誓旦旦表明他…
- 第5集：方嘉树假装刚从床上下…
- 第6集：方嘉树奉命去垃圾桥和…
- 第7集：方嘉树一下班就匆匆赶…
- 第8集：方嘉树把李力行送走以…
- 第9集：方嘉树带着陶玉玲，乐…
- 第10集：方嘉树把海潮留下的电…
- 第11集：为了躲避叶兴城的监视…
- 第12集：郑飞熊把军统的特工捆…
- 第13集：叶兴城带着方嘉树来李…
- 第14集：乐言在家里苦等了一整…
- 第15集：方嘉树向陶玉玲透露苏…
- 第16集：方嘉树一早来小树林找…
- 第17集：李力行一直怀疑方嘉树…
- 第18集：方嘉树把郑南雁的那副…
- 第19集：郑南雁对海潮软硬兼施…
- 第20集：苏雅露向上级汇报了李…
- 第21集：涩谷带人来到现场，看…
- 第22集：傅北鸿本想拿到李力行…
- 第23集：方嘉树一下班就来筱陶…
- 第24集：苏雅露在码头安排人转…
- 第25集：当初，叶兴城去汇丰银…
- 第26集：赵全章和陶玉玲匆匆见…
- 第27集：赵全章计划在八点半去…
- 第28集：叶兴城来红帐夜总会和…
- 第29集：方嘉树看到报纸上刊登…
- 第30集：方嘉树和组织上新派来…
- 第31集：方嘉树潜伏在76号多…
- 第32集：苏雅露牺牲美色诱惑叶…
- 第33集：方嘉树和陶玉玲去找胡…
- 第34集：乐言上学以后，陶玉玲…
- 第35集：叶兴城把赵全章拉出来…
- 第36集：叶兴城杀死赵全章立了…
- 第37集：经过方嘉树和陶玉玲苦… 完
