汤德远投靠肖铁林,无意中发现肖铁林贩卖烟土,他不想做丧尽天良的事,只想在肖铁林手下混口饭吃,肖铁林坚决不答应,还威胁要把他送进大牢,汤德远还是不松口,他发誓这辈子都不碰烟土,还扬言把肖铁林的烟土全部销毁。
汤德远已经结婚生子,衣食无忧,他喝着小酒吃着猪头肉,不由地想起惨死的李二毛,李二毛老家的猪头肉很好吃,他的心里很不是滋味,妻子看出他有心事,猜到他又和肖铁林起争执,就对他好言相劝,儿子突然哭哭闹闹,妻子赶忙过去哄,汤德远看到老婆孩子,决定向肖铁林低头。
鲁长山和万福庆等人顺利通过了空中跳伞的测试,他们奉命回国搜集日军的军火库和粮仓的信息,尽快把情报传回苏联,通过东北党委会尽快和党中央取得联系,鲁长山知道这次任务很危险,他没有让小驴子参加,想为他家留个后,小驴子来为他们送行。
鲁长山,高云虎和万福庆踏上回国的飞机,他们此行前往牡丹江执行任务,王指导员事先查到肖铁林的博虎团曾经在这一带活动,后来全军覆没,只剩下肖铁林一个人。鲁长山,高云虎和万福庆坐飞机来到牡丹江上空,他们空中跳伞,最后落在密林中,他们把伞埋好,万福庆和高云虎终于回到祖国的大地,他们俩开心地合不拢嘴。
关东大侠奉命刺杀日本军官川野,他白天在日本特高课门前侦察情况,晚上把川野刺杀,结果错把川野的副官松本熊杀死了。地下党联络员和玛利亚来给贫民窟的人们送衣服和粮食,关东大侠也住在这里,联络员让关东大侠刺杀川野,川野平时很少露面,地下党也没有他的照片。
川野抓了抗联的战士,对他们严刑拷打,把他们送去做疫苗实验。鲁长山,万福庆和高云虎来到牡丹江,鲁长山按照约定来魅夜坊酒馆接头,酒馆下午才开始营业,鲁长山征得看门大爷的同意就到里面歇脚,万福庆和高云虎随后赶来,他们在外面侦察。
玛利亚来上班,鲁长山和她对上接头暗号,鲁长山就把万福庆和高云虎一起叫来,没想到看门大爷刘建斌是联络员。刘建斌向鲁长山他们详细汇报了大秃子岭的情况,肖铁林以前负责向日军的工地运送物资,现在是日伪警察局局长,肖铁林利用职务之便倒卖紧俏物资,刘建斌查到肖铁林靠他的老乡汤德远挣了很多昧心钱,他让鲁长山他们设法说服汤德远归队,然后活捉肖铁林,从他口中问出日军在大秃子岭的部署。
刘建斌听说当年没有去苏联的抗联在山上集结,特高课课长叫川野,他专门针对苏联的谍报工作,宪兵队队长叫早季,鲁长山此次的任务之一就是除掉川野和早季,森田三郎虽然是副局长,可他是真正掌控警察局的人,肖铁林只是傀儡,王指导员很快就会来到牡丹江,他的代号叫季叔,为了保证同志们的安全,他们要单线联系。
汤德远夫妇来学校接儿子放学,得知儿子学日语,决定给儿子请私塾。日军在密林中搜查,很快找到鲁长山他们三人埋的降落伞,川野担心大秃子岭工事被苏联派的教导员发现,派森田三郎盯紧肖铁林和汤德远,他查到汤德远曾经是抗联。
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