江琴路遇老板夫妇，回到客栈搜宝藏，原来竟是他出卖主人，骗十二星相去夺宝。十二星相夺宝不成，反被羞辱，打昏江琴后离去。邀月与魏无牙定下毒计：将两个孩子分开抚养，一个交与燕南天，一个带回移花宫，希望他们长大自相残杀。魏无牙在江湖上冒称燕南天，终于引出他来，魏无牙称江枫与月奴俱被杀，留有一子。燕南天赶至客栈，以为凶手是十二星相，黯然埋葬他们夫妇后，带着孩子离开。邀月对江枫甚是痴情，可叹那种爱变为恨时，尤为可怕。目睹着邀月的恨，魏无牙对她竟也是一片爱意。另一方面，燕南天把孩子暂时交给一位大婶照顾，孤身闯入“不义堂”，找十二星相寻仇，意外得知凶手竟是书童江琴，现藏身“恶人谷”。江湖险恶，燕南天废去其武功，没想到自己竟然被骗。恶人谷处处危险，纵使燕南天武功高强、小心谨慎，可终究还是被毒倒。

• 第1集：深夜，一男一女匆匆奔…
• 第2集：江琴路遇老板夫妇，回…
• 第3集：恶人谷的恶人们嚣张异…
• 第4集：小鱼儿开始把各种奸诈…
• 第5集：小鱼儿被村民欢送出谷…
• 第6集：小鱼儿的易容术还是没…
• 第7集：花无缺前去请教，愕然…
• 第8集：小鱼儿装神弄鬼，竟又…
• 第9集：花无缺对铁心兰有情，…
• 第10集：魏无牙发现苏樱对小鱼…
• 第11集：江玉郎无奈交出特意藏…
• 第12集：江别鹤引小鱼儿见自己…
• 第13集：小鱼儿在海中昏迷，幸…
• 第14集：苏樱为使小鱼儿学“移…
• 第15集：邀月抓了小鱼儿，又命…
• 第16集：燕南天路遇花无缺，见…
• 第17集：苏樱以结拜姐妹之名，…
• 第18集：小鱼儿及时赶到，救回…
• 第19集：小鱼儿和邀月被困密室…
• 第20集：苏樱发现铁心兰服毒欲… 完