陈家洛夜访天山双鹰家，偷看心仪的霍青桐，其实桐对洛也是有意的。袁士霄以他自己当年错过了关明梅提醒陈家洛爱一个人必须要被爱的人知道。袁自作主张，代洛出面约战桐，若洛赢，桐要与他结婚。但其实洛与桐二人都不想比武，而二人关系也一直受到陈正德的阻挠。于万亭为了利用陈家洛与乾隆的一个未经证明的关系，一直与在天山学艺的洛保持关系，洛视于为父。书生余鱼同为报父仇，与地方恶霸搏斗。于其实是杀余父的凶手，因为余父曾在朝廷当官，认出于是九王爷的真正身份。于命石双英出手救余，并装出代余出面报仇以收买余的心，于并送余到武当学艺。李沅芷生是官家小姐但好学武功，偶尔发现家中老师陆菲菁身怀绝技，迫陆授武。陆菲菁躲在李家教书是为了避人耳目，李沅芷知他懂武，怕身分暴露，遂午夜离开，却不巧遇上仇人关东六魔其中三人，险遭毒手，为路过的陈家洛所救，尽杀三魔，但也身受重伤，只能回李府。皇宫内，太后不断在乾隆身边加插人手，其中也有关东六魔作为大内侍卫。同时西域的商旅经常遭受追风七骑抢劫，霍青桐赶回救自己西域族人。

• 第1集：于万亭深宵入宫见雍正…
• 第2集：乾隆对九叔允禟未死出…
• 第3集：陈家洛夜访天山双鹰家…
• 第4集：霍青桐险遭七骑所擒，…
• 第5集：霍青桐与父木卓伦商议…
• 第6集：于认为与乾隆谈判的时…
• 第7集：白振等欲追杀于，被少…
• 第8集：太后虽然渐觉乾隆失控…
• 第9集：陈家洛离开天山，终于…
• 第10集：骆伤重昏睡，余悉心照…
• 第11集：月支公主车队受追风七…
• 第12集：夜里，陈、徐施计在被…
• 第13集：红花会群雄与霍在山峡…
• 第14集：在客栈内，徐施妙计，…
• 第15集：黄河决堤，百姓到处流…
• 第16集：月支公主回国前被掳走…
• 第17集：于再以收购到的各族战…
• 第18集：红花会大众人己到杭州…
• 第19集：乾、陈二人畅饮之际，…
• 第20集：余鱼同装伤躲入李可秀…
• 第21集：陈设计抓着张召重，以…
• 第22集：余鱼同虽然受李沅芷的…
• 第23集：李可秀、白振、和珅等…
• 第24集：陈家洛以兄弟之情劝乾…
• 第25集：陆菲青见余鱼同意志消…
• 第26集：众人希望追查余鱼同的…
• 第27集：余鱼同出家，众人屡劝…
• 第28集：太后再以郑亲王重提八…
• 第29集：布倩佳在杀死叛国的索…
• 第30集：隆下令撤查月支国皇亲…
• 第31集：红花会众人被困山沟，…
• 第32集：孤身上路的霍，在大漠…
• 第33集：袁士霄通知红花会众人…
• 第34集：李沅芷以袁士霄的激将…
• 第35集：官迷心窍的张召重为了…
• 第36集：乾隆命人查永乐堡背境…
• 第37集：众人正讨论拿到证据后…
• 第38集：七族选盟主之日，艾卓…
• 第39集：无尘为了当年于万亭相…
• 第40集：家洛带香香往西山一游… 完