毛泽东在会昌调查研究和指导工作。他了解到南线陈济棠与蒋介石矛盾重重，欲将红军战略转移的突破口选在南线；他深入群众，组织游击队打入被粤军占领的筠门岭做工作，宣传红军的主张。此时，中央打来电话要毛泽东立即回瑞金。周恩来提议在政治局会议上传达共产党国际同意红军转移的指示。受到李德、博古的反对。在政治局会议上，李德、博古否定了毛泽东向湖南中部转移，调动江西敌人至湖南消灭的意见，遂成立了以李德、博古、周恩来为首的三人团，秘密实施长征前的准备工作。周恩来筹划组建中国工农红军北上抗日选遗队和红六军团退出湘赣边界向湖南中部挺进的计划；委托毛泽东编写《游击战争》的小册子；秘密接触南天王陈济棠的幕僚，为红军战略转移创造有利条件；巧妙地为邓小平安排工作。同时，他还说服李德、博古允许毛泽东一起转移。

• 第1集：1934年4月，中央…
• 第2集：毛泽东在会昌调查研究…
• 第3集：李德因共产国际不同意…
• 第4集：1934年10月，大…
• 第5集：蒋介石委任湘军何键为…
• 第6集：周恩来与朱德共同研究…
• 第7集：刘富带着十多个老表由…
• 第8集：红军突然挥师西进贵州…
• 第9集：刘伯承在红一军团临时…
• 第10集：遵义会议在1935年…
• 第11集：毛泽东亲自审问俘虏的…
• 第12集：毛泽东亲自布置了袭占…
• 第13集：在中央政治局会议上，…
• 第14集：蒋介石在重庆密切注视…
• 第15集：周恩来下令红一、三、…
• 第16集：王家烈引狼入室，被蒋…
• 第17集：蒋介石为困扼红军于大…
• 第18集：蒋介石算定红军一定会…
• 第19集：胡班长等在山上煮辣椒…
• 第20集：两河口会议全体通过了…
• 第21集：沙窝会议拒绝了张国焘…
• 第22集：红军就要过草地啦，洛…
• 第23集：与此同时，可张国焘迟…
• 第24集：大结局中央红军改编为… 完