云翔发现结成京掉的报纸，知道结成京就是自己要接头的人。三岛此时因为结成京频频出现在夜总会，对他产生了怀疑。江雨蝶又拿着怀表来到表店却被表店老板做了手脚，江雨蝶拿表回家途中被结成京截住。结成京却被暗中监视的片冈聪率人包围带到了“影机关”，三岛没有发现怀表中有什么情报，误以为结成京是上司伊藤参谋长派来执行特殊任务的军部特务三野平夫，而将结成京放走。

• 第1集：一九三二年，上海。四…
• 第2集：“影机关”将夜总会重…
• 第3集：“影机关”行动组副组…
• 第4集：贺云翔因小语失踪而怒…
• 第5集：云翔再次向小语求婚，…
• 第6集：正当片冈聪举枪射击时…
• 第7集：贺云翔接到情报，晚上…
• 第8集：醒报主编接到一个邮包…
• 第9集：云翔发现结成京掉的报…
• 第10集：小语受雨蝶之托前往表…
• 第11集：结成京向雨蝶和小语说…
• 第12集：雨蝶和小语再次来到亭…
• 第13集：三岛从情报中分析片冈…
• 第14集：日本驻军司令部内，伊…
• 第15集：苏雪前去欢迎三岛平八…
• 第16集：三岛平八来到日本驻军…
• 第17集：司徒俊在回家的途中被…
• 第18集：此时金子仰下令众警察…
• 第19集：结成京流着泪将全家福…
• 第20集：三岛果然在东码头将贺… 完