报上登出《怒吼的松花江》即将公演的消息，日本特务机关左藤商社社长左藤让手下的渡边去找白长起，白长起过去给商社办过活动。在百乐宫里门口，郑世昌突然冲过来质问阿标为什么糟蹋彩云，阿标感到莫名其妙，他的手下将郑世昌打得浑身是血。徐海将郑世昌送到碧溪茶园，陈涛在给他治疗时，严厉批评了他。郑世昌头裹纱布夜写请柬。渡边从白长起那里拿到请柬，左藤亲自宴请白长起，安排年轻漂亮的女特务真美子伺候白长起，让白长起出面请马香瑶来商社教戏曲表演课。

陈涛来张庄找小马，碰上青莲，他告诉了她世昌替她报仇受伤的事。青莲赶回申城找白长起算帐，正遇见白长起醉醺醺地和真美子在一起。白长起矢口否认他曾经告诉过郑世昌什么，郑世昌找阿标算帐是因为小菊等人被弄去当舞女，青莲被迷惑住了。

《怒吼的松花江》首演这天早上，真美子催促白长起约见马香瑶。白长起意识到左藤请马香瑶世、是针对韶华戏班晚上演出的，犹豫再三，才同意让小陈去安排。徐海在上午安排了最后一次彩排。彩排前，马香瑶向郑世昌提出她的包银要占演出收入的三分之一，让郑世昌非常生气。彩排时马香瑶不在状态，郑世昌想换下马香瑶，徐海担心姚飞飞闹情绪，如果两个A角都换了，会产生不好的影响。

俞松要上前线当战地记者，他约裘百灵吃午饭，裘百灵对他上前线非常担忧，要他一定平安回来。小陈收买了陆记者，让他以采访的名义，将马香瑶骗到东洋之花咖啡厅。

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• 第32集：白长起没想到百灵自己…
• 第33集：世昌、陈涛、小马三人…
• 第34集：白长起到韶华戏班的驻…
• 第35集：在白长起刚要离开时，…
• 第36集：白长起接到左藤电话，…
• 第37集：白长起让小张子找郑世…
• 第38集：青莲终于扑进了世昌的… 完