愚公抓住智叟和三王子居易等人的一桩贪污大案不放，大王却轻描淡写罚了智叟和居易一年俸禄了事。愚公认为处理过轻，一再向大王要求严惩，得到南孙寒将军的支持，引起大王的反感和智叟、居易等人的痛恨，密谋整治愚公。但愚公不近女色、不贪钱财，让智叟深感棘手，不得不伪造证据，陷害愚公在边疆开荒期间，因为不满大王所贬，里通外国，勾结南孙寒将军秘密为国外提供情报；而行刺大王的刺客之所以被愚公所擒，是刺客逃往国外后，被外国有意交给愚公，作为愚公东山再起、以便更多地向其提供情报的砝码。智叟等人还伪造了所谓从国外探子身上查获的书信。南孙寒为证明自己和愚公的清白，当朝撞墙，被愚公拦住，又被智叟诬陷为畏罪自杀。怒不可遏的愚公当即拔剑欲刺智叟，被大王喝斥。三王子借机发挥，说愚公当众行刺智叟是打击报复。
大王甚怒，下令将南孙寒打入死牢，不日问斩；念及愚公曾经救过自己，免去死罪，将其贬为庶民，逐回老家。愚公进死牢与南孙寒拜别，表示一定照顾好他的妻儿。
已人到中年的本拉诺上山采药，与依然年轻的紫玉相遇。本拉诺认出了紫玉，惊讶不已，大叫她姐姐。紫玉怎么也不认识他，拔腿而去，却愈发引起她对自己身世的怀疑，寻问枯树精，枯树精吞吞吐吐，欲言又止，更让紫玉莫名其妙。
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