瞿皓明来到张山家，发现张山在战斗中被头部负伤，已经失去记忆。瞿皓明再受打击。 丁雨岚在医院守护孩子，顾局长亲自来到医院，请求医生全力抢救。 瞿皓明返回后将张山的情况告诉丁雨岚，说自己比起牺牲的杨剑锋，以及现在的张山等人，已经算是幸运了。 清晨，丁雨岚的儿子抢救无效，大家悲痛欲绝…… 转眼已经是1964年。叶玉瑶已经成了一所小学的代课老师，儿子瞿哲和女儿瞿思也已经上学了。 丁雨岚和顾局长结婚，并有了一个女儿，取名叫顾荫。 李天纲和韩苓也有了一个女儿名叫李卓娅。 韩苓从省里学习回来，她无论是衣着还是举止都有了很大的变化。 这天，瞿皓明发现有一个外乡人一直在关注自己。四下无人时此人来到瞿皓明处讨水喝，借此和瞿皓明搭讪。外乡人走后，瞿皓明立即向已经是市公安局局长的丁雨岚汇报。 适逢丁雨岚接到上级指示，省厅那边接到了一封匿名信，说近期可能有特务潜入。丁雨岚决定让瞿皓明打入特务内部做卧底。向德福此时已升任公安局副局长，他对瞿皓明依旧心存怀疑。 在公安的压力下，那个外乡人果然同瞿皓明联络，将一包东西交给瞿皓明后离去。瞿皓明打开纸包，发现里面是一块金表。 沿海某小镇，从香港潜入的特务张晋生悄悄进入一家旅店……

• 第1集：1949年，新中国诞…
• 第2集：先遣团获得消息，向德…
• 第3集：怒气冲天的周师长来到…
• 第4集：韩苓谢绝了瞿皓明赠送…
• 第5集：叶玉瑶向周明仁证实刘…
• 第6集：刘杰与瞿皓明会面，劝…
• 第7集：叶玉瑶住在空无一人的…
• 第8集：92军即将开拔，父女…
• 第9集：瞿皓明对向德福讲述开…
• 第10集：向德福告知瞿皓明，杨…
• 第11集：瞿皓明详细说明他与杨…
• 第12集：瞿皓明迅速抓住豆腐作…
• 第13集：丁雨岚接手向德福工作…
• 第14集：瞿皓明乐观地表示，天…
• 第15集：瞿皓明主动找到丁雨岚…
• 第16集：瞿皓明来到张山家，发…
• 第17集：入住旅店的张晋生发现…
• 第18集：瞿皓明嘱咐张晋生必须…
• 第19集：叶玉瑶在竹编厂正式上…
• 第20集：丁雨岚决定，现在是时…
• 第21集：在147厂连续几天的…
• 第22集：面对杨文的颓丧，叶玉…
• 第23集：恰逢此时，公安局接到…
• 第24集：瞿皓明立即从张晋生的…
• 第25集：瞿皓明从文革开始就和…
• 第26集：李天纲离开向德福处，…
• 第27集：李卓娅和瞿哲一同下乡…
• 第28集：向德福来到竹编厂调查…
• 第29集：瞿皓明猜测旧画报的主…
• 第30集：韩苓找到李天纲时，他…
• 第31集：韩苓为李卓娅终日郁郁…
• 第32集：深夜，瞿思独自一人伫… 完