江波与康瑛的女儿梅果被何坤带到上海抚养，并送到日本完小读书，何坤到梅果所在学校接她时一个神秘的人躲到暗处观察到了这一情节，这个人就是辗转来到上海江波昔日的战友洪尔贵。日本特务机关也在侦查中共地下电台，并派山下珍子与国民党高管汪丕夫混在一起，伺机收集情报。江波在舞场上注意到海军情报官池田与黑帮头目杨广忠的情妇唐薇薇打的火热，江波认为这是个利用池田的好机会。军统安插在日本特务机关的卧底娇妮受军统及她的上级的双重派遣，前往日租界侦查我地下电台的具体方位。江波的情报参谋柳春桃擅自跟踪何坤，被何昆的手下抓住，江波带人到军统上海最高领导人段德彰处要人，经过一番波折，江波救回了柳春桃。

• 第1集：1937年7月7日卢…
• 第2集：赵一清的死使上海中共…
• 第3集：江波放了何昆等人，他…
• 第4集：江波与康瑛的女儿梅果…
• 第5集：娇妮化妆成家庭教师前…
• 第6集：娇妮借口还书，到了我…
• 第7集：康瑛紧急约见老K报告…
• 第8集：康瑛在住处等着江波，…
• 第9集：军统特务娇妮发现了康…
• 第10集：何昆在日本海军陆战队…
• 第11集：老K固执的要请示上级…
• 第12集：杨广忠找到了情妇唐薇…
• 第13集：江波找到许曼华，请这…
• 第14集：上海国民党政府各执法…
• 第15集：许曼华约见了江波，正…
• 第16集：江波命令刀疤脸在一份…
• 第17集：老K怒打了江波以后回…
• 第18集：江波如约赶到一座公园…
• 第19集：宣子奇有意要撤换江波…
• 第20集：江波与何昆商量好了计…
• 第21集：中共地下组织决定将这…
• 第22集：在两名日军被击毙的现…
• 第23集：那天康瑛被押回后，池…
• 第24集：1937年8月13日…
• 第25集：在停尸房内，何昆再次…
• 第26集：国民党军驻守上海的最…
• 第27集：当日军本田将军一行刚…
• 第28集：老K与尤佳丽正式接上…
• 第29集：丛丽把江波接到了一个…
• 第30集：康瑛在街上找梅果被潜…
• 第31集：何昆得到情报：赵文元…
• 第32集：老K把江波领到一处中…
• 第33集：老K在与康瑛见面时问…
• 第34集：日本井上机关布置了新…
• 第35集：何昆得知了要庆祝人民…
• 第36集：闫护士约见江波，汇报…
• 第37集：何昆秘密与丛丽见面，…
• 第38集：一天老K把江波约到了…
• 第39集：脱险的玛利亚与江波见…
• 第40集：尤佳丽还向江波说明了…
• 第41集：何昆也得知在码头上被…
• 第42集：江波把丛丽带到柳春桃…
• 第43集
• 第44集