一个叫 Alvarr的warlock救了成为孤儿的Mordred，他相信Mordred可以驾驭the Crystal of Neahtid，于是就找到了Morgana，让她偷出了水晶。Arthur找回了水晶抓到了Alvarr，Morgana暗中放了Alvarr并与Uthur决裂。当然Merlin也拥有驾驭水晶的能力，于是他看到了让他无法承受的未来。

• 第1集：Camelot有一个…
• 第2集：Arthur怀疑自己…
• 第3集：Morgana 因为…
• 第4集：Morgana要去祭…
• 第5集：Troll为了得到C…
• 第6集：Troll为了得到C…
• 第7集：Merlin在干农活…
• 第8集：A mysterio…
• 第9集：Merlin从一个赏…
• 第10集：五个国家的国王聚集在…
• 第11集：一个叫 Alvarr…
• 第12集：Morgause点燃…
• 第13集：巨龙在Camelot… 完