是夜，毛泽东在屋内抽屉中留给胡宗南一封书信后与周恩来等撤离。次日上午，胡宗南手下整编第一旅攻占延安城。蒋介石接到捷报大喜，指示胡宗南拿“解放延安”大作政治文章，并安排外国记者团前往延安参观。在徐家沟临时住地，毛泽东连夜起草了《关于我军撤出延安的解释工作的指示》。胡宗南判断党中央撤出延安后主力向西退往安塞，为此，他把前进指挥所由洛川迁至延安，命部队沿延河向安塞攻击前进。党中央决定在青化砭集中优势兵力打一个歼灭战。由于延安老百姓实行坚壁清野，胡宗南部队筹集口粮发生困难，滞缓了前往青化砭的行动。彭德怀早已提前率部埋伏在青化砭高地。三十一旅进入蟠龙川谷底后，彭突然发动猛攻，打了个大胜仗。胡宗南下令对外严密封锁消息。毛泽东利用电台向全国广播，让各界人民了解真相。山西省文水县云周西村，年轻女共产党员刘胡兰英勇牺牲在敌人的铡刀下。

• 第1集：一九四五年八月十五日…
• 第2集：蒋介石发动内战的行为…
• 第3集：在云南大学礼堂召开的…
• 第4集：李默庵命整编第二十五…
• 第5集：在晋冀鲁豫野战军临时…
• 第6集：刘伯承、邓小平向被包…
• 第7集：蒋介石一边召开伪国大…
• 第8集：陈云接到内线报告，敌…
• 第9集：蒋介石将国民党的全面…
• 第10集：莱芜城内，李仙洲决定…
• 第11集：罗隆基与董必武商量民…
• 第12集：是夜，毛泽东在屋内抽…
• 第13集：蒋介石利用军事和宣传…
• 第14集：毛泽东指示彭德怀在瓦…
• 第15集：为取得蟠龙之战的胜利…
• 第16集：粟裕从敌人抢修公路等…
• 第17集：负责合围陈粟的几十万…
• 第18集：毛泽东、周恩来等中央…
• 第19集：军长陈明仁召开紧急军…
• 第20集：一九四七年七月十七日…
• 第21集：魏德迈此次来华，是为…
• 第22集：钟松进驻榆林城，胡宗…
• 第23集：沙家店一仗取得胜利，…
• 第24集：陈粟、刘邓与陈谢三支…
• 第25集：蒋介石召开军事会议，…
• 第26集：朱德视察晋察冀野战军…
• 第27集：一九四七年十二月二十…
• 第28集：中央军委开会讨论分析…
• 第29集：为阻止李宗仁竞选副总…
• 第30集：粟裕来到西柏坡，向中…
• 第31集：开封告急，蒋介石飞临…
• 第32集：陈毅与刘伯承会见败将…
• 第33集：毛岸英找父亲商量自己…
• 第34集：吴化文患得患失，摇摆…
• 第35集：林彪、罗荣桓与刘亚楼…
• 第36集：在宋美龄的一再催促下…
• 第37集：蒋介石令郑洞国突围，…
• 第38集：胡家窝棚一个营意外发…
• 第39集：卫立煌不愿执行蒋介石…
• 第40集：张克侠制服冯治安后，…
• 第41集：中原野战军对宿县发动…
• 第42集：为扭转杜鲁门对蒋介石…
• 第43集：廖运周率国民党第一一…
• 第44集：经过顽强的阻击，我军…
• 第45集：毛泽东、朱德与周恩来…
• 第46集：蒋介石在家中借酒浇愁…
• 第47集：东北野战军参谋长刘亚…
• 第48集：毛泽东去看望恩师符定…
• 第49集：毛泽东在西柏坡主持召…
• 第50集：司徒雷登再次与李宗仁… 完