和珅请客吃饭，在饭馆里，和珅、纪晓岚各表忠心，乾隆却因为自己的行踪轻易被人发现而觉得不舒服。乾隆把自己的干爹介绍给和珅、纪晓岚，和珅在言语中觉得此人会误事，让刘全想办法除掉乾隆的干爹。夏德赫暗中跟踪杜小月，但因为没有和珅的命令所以一直没有下手。乾隆的干爹被刘全摔死在楼下，乾隆悲痛万分，和珅猫哭耗子，在墓前和珅说路途危险，劝皇上回京，而乾隆下定决心，定要去甘肃把事情调查个水落石出，纪晓岚表示愿舍命陪君子，和珅只好继续跟在皇上身边，暗中让刘全通知夏德赫，在长乐镇把事情解决。夏德赫在长乐镇埋伏妥当，此时杜小月、乾隆一行人也分别来到了长乐镇，住在不同的客栈。纪晓岚明察暗访，觉察到和珅会有所行动，于是买通店小二装刺客把乾隆引到杜小月的客栈——吉祥客栈，随后跟和珅一起赶到。在吉祥客栈，杜小月正在和黑衣人搏斗，其中一个黑衣人正是夏德赫，乾隆赶到出手相救，闻讯赶来的和珅、纪晓岚也参与其中，和珅见到大势已去，只能趁夏德赫不备将其灭口。官兵赶到，乾隆亮出身份，并命纪晓岚和杜小月去甘肃大牢释放何文远。杜小月、纪晓岚赶到大牢但为时已晚，何文远已经被害死，乾隆对杜小月深感愧疚。乾隆重审何文远一案，所有涉案官员都得到严惩，皇上厚葬何文远，杜小月因为有大孝在身不愿留在宫中，最后重新回到了草堂。
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