朱元璋找马皇后商议，对马烨的变化持怀疑态度，于是请马皇后以姑母的身份诏马烨谈话。马烨在皇后面前当仁不让，表忠心，要做西南督抚，马皇后亦被欺。翌日，马烨被任命西南督抚。奢香与刘淑珍商议裁军免税，但为了不让大总管反对，决定与大总管一同到百姓中走访。巴根每天训练，连同诺哲的八万彝兵，诺哲自知是利用巴根，他等待马烨兑现诺言。格宗不断征兵，马上要面临断粮，格宗让手下再去预征明年赋税。民不聊生。格宗大土司部落的人，流亡水西，路遇奢香，奢香保证水西就是他们的家。格宗这边军心已乱。奢香回水西，与大总管商议学习汉人的耕种方法，大总管坚决反对，奢香说要么裁军，大总管仍不同意，最终只有召集各头目征求意见。夏柏元来告诉诺哲，马烨马上上任贵州都督，诺哲任乌撒宣慰使，诺哲不服，认为马烨没有让他当上西南彝王，夏柏元指他私藏蒙古军，是死罪，诺哲惊慌。阿布也为诺哲出招，让他用3万蒙古兵攻打水西和永宁，消耗他们，消灭罪证，又能占得地盘。格宗想出去乌撒借粮的办法，诺哲听说格宗要拿回贵州都尉府，便说，不但可以借粮，还可以借兵，只是有个条件。奢香在议事厅说服大家裁军。格宗不打算答应诺哲的条件，要骗诺哲的粮。谁想诺哲借粮也是假，想借送粮借兵之机，深入格宗境内，为自己的大军做攻打水西之备。奢香仁慈天下，打算向皇都借粮，然后送粮给二爷格宗。马烨与夏柏元静观变局，饮酒作乐。莫里来送粮，一番教训格宗，格宗无话可说，只好送客。格宗怀疑诺哲，提前做准备防御，阻止诺哲部队前行。谁想格宗派出的努著不知去向，诺哲粮食送到，且包围了格宗。

• 第1集：公元十四世纪，雄才大…
• 第2集：水西二爷格宗以为君主…
• 第3集：巴合木听说水西来报复…
• 第4集：霭翠没有当即答应梁军…
• 第5集：巴根来找诺哲，劝诺哲…
• 第6集：赫布带回了新娘奢香。…
• 第7集：莫里伤势渐好，得知自…
• 第8集：那珠发现了二爷杀死的…
• 第9集：马烨借夏柏元帮助，顺…
• 第10集：最终众人同意奢香的办…
• 第11集：奢香去看望受了惩罚的…
• 第12集：霭翠奢香考虑如何速胜…
• 第13集：巴扎瓦尔弥部队断粮，…
• 第14集：明军的威慑起到作用，…
• 第15集：诺哲放了奢香，奢香往…
• 第16集：奢香打算放了诺哲，但…
• 第17集：格宗答应那珠不伤害陇…
• 第18集：朵尼越过水西来找陇弟…
• 第19集：奢香看出了朵尼的心事…
• 第20集：议事厅上奢香再次把兵…
• 第21集：诺哲得知大批水西军队…
• 第22集：傅友德将军等人一同商…
• 第23集：朱元璋找马皇后商议，…
• 第24集：诺哲来到格宗帐下，说…
• 第25集：莫里与阿离的婚事定为…
• 第26集：果瓦还在生气，不肯出…
• 第27集：诺哲和巴根对水东水西…
• 第28集：奢香以理相争，马烨最… 完