1945年秋天，驻山东枣庄、临城地区的一千多名日军被迫向铁道游击队投降。大家以为这场艰苦的八年抗战终于结束了，哪曾想日军宪兵司令松尾竟以诈死的手段掩人耳目……

彭亮带领队员乘火车回枣庄，无意发现了藏匿在货车车厢内的小野等日军残余。彭亮、小坡等铁道游击队员一路追查，日军残余逃进了枣庄伪警备团。刘洪带领铁道游击队包围伪警备团，却未料这些伪军摇身一变成了国军。出于国共两党关系的全局考虑，刘洪决定暂时撤离，并派人暗中监视伪警备团的一举一动。

伪警备团团长王秃子担心铁道游击队抓住自己的把柄，命令所有人员不得外出。这可惹恼了他的姨太太白菊花，致使白菊花大闹团部。

原副大队长王强被派到军区学习，上级委派来的新副大队长关义前来报到，这引起了一心想当副大队长的孙玉田的强烈不满。

白菊花到绸布庄请裁缝到警备团为自己定制衣服，被彭亮发现。刘洪、李正、关义决定借机打入敌人内部。就在大家一致认为有裁剪手艺的孙玉田是这次行动的最佳人选时，孙玉田却因对组织不满而拒绝卧底

伪警备团的粮食来源被铁道游击队控制，王团长如同热锅上的蚂蚁。化身为警备团伙夫的松尾秘密献计，试图抢夺运粮货车。

• 第1集：1945年秋天，驻山…
• 第2集：李正派妻子白灵去运河…
• 第3集：王秃子的副官韩一平在…
• 第4集：王团长命令全团戒严搜…
• 第5集：铁道游击队在友邻部队…
• 第6集：“小李九”在小票车中…
• 第7集：经松尾出面斡旋，“筷…
• 第8集：孙玉田常夜不归队，刘…
• 第9集：对于铁牛就是“黑旋风…
• 第10集：铁道游击队的老弟兄们…
• 第11集：刘洪、关义到车站仓库…
• 第12集：松尾通过快活里的冯经…
• 第13集：李正告诉刘洪，对付特…
• 第14集：珍珍确信松尾就是制造…
• 第15集：特别调查组单方召开新…
• 第16集：重庆一再催问津浦铁路…
• 第17集：孙母从芳林嫂口中得知…
• 第18集：关义的大狼狗“北海道…
• 第19集：刘洪和彭亮乔装潜入徐…
• 第20集：郑祥、侯队长及军统女…
• 第21集：松尾的小女儿娟子是日…
• 第22集：买药未果，松尾不得不…
• 第23集：市场稽查队进入金山的…
• 第24集：李大未到济世堂，而是…
• 第25集：铁道游击队员在山中搜…
• 第26集：芳林嫂回微山湖的路上…
• 第27集：邓华来到铁路局为王雅…
• 第28集：刘洪想起了从枣庄潜逃…
• 第29集：许槐生即将升任机要科…
• 第30集：王雅茗捐赠的枪支零部…
• 第31集：刘洪潜入机要科，逼迫…
• 第32集：鲁大姑含泪向刘洪道歉…
• 第33集：刘洪负责枣庄平暴，鲁…
• 第34集：临山主阵地伤亡惨重，…
• 第35集：李正与鲁大姑日渐情深…
• 第36集：临城火车站戒备森严，… 完