马玉之之女马菊花与周致斌三人一起走密径去县里搬救兵，戏班子一班人马也偷偷地跟着周致斌等人欲离开两河口。不料在山洞出口碰到土匪，发生交战。周致斌觉得人多容易暴露，而且洞口已被发觉，决定一人前去送信，并让张济邦用手榴弹炸毁洞口后沿路返回。丹凤为保护周致斌跟着一起送信。
周文轩、张元廷担心援兵能不能及时赶到，命令全镇男子拿出武器保镇保家。
返回途中，马菊花脚崴了，张济邦背着她回镇，马菊花由此对他产生好感。
金刚钻看到周文轩不光没有交出马玉之，反而严密布置，下令攻打两河口镇。
一场恶战后，由于马玉之指挥得当，土匪伤残不少。眼看对方援兵就要来了，金刚钻只得悻悻然撤退。
周致斌和丹凤带着援兵赶到，马玉之对这些血气方刚的年轻人大加赞赏。而周致斌和丹凤在此役中情愫互生。
周致斌偷拿了马玉之一把飞刀，看刀口钝，特意磨快了送还丹凤。不料丹凤说刀重量变轻了，拿不住准头，留了也没用，送与周致斌。
丹凤无意间发现周家下人小六子鬼鬼祟祟买大烟，就上前呵责。小六子谎称烟土是替周致斌的买的。丹凤听了大惊。当周致斌再次找丹凤时，丹凤冷冷地谴责他抽烟土，不再与他来往。周致斌找小六子问缘由。小六子矢口否认。丹凤现身拿出小六子藏匿的烟土。
张元廷在全镇百姓面前严惩小六子，以此警戒全镇不准碰烟土。周文轩按照族规鞭打小六子。从小与小六子长大的周致斌恨铁不成钢，用鞭子狠狠责打了小六子二十鞭，并驱逐出两河口。私下里，周致斌给了小六子一笔钱，让他好好过日子，不要再碰烟土。
丹凤自小父母被土匪杀了，与还在襁褓里的弟弟失散，只留下一个银锁。丹凤每每拿着银锁就想起往事，伤心不已。这次来两河口就是听说失散的弟弟在此，特来寻找。丹凤偶从姜维淑口中得知高登宝是个孤儿，但与自己的弟弟经历不同。
金刚钻看到不光没活捉马玉之，还死伤不少兄弟，求助于乡绅林四爷。狡诈的林四爷让金刚钻先避其锋芒，待其懈怠之时，再攻其不备。
县长大院，马玉之找来各乡绅商议禁烟清道。众乡绅都表面迎合，背后却找林四爷商议对策。
因为两河口处于交通要道，马玉之特意找来周文轩和张元廷商议剿匪的事情。
马菊花换回女儿装，送张济邦三人各一把手枪。
- 第1集：一九四五年，抗战胜利…
- 第2集：马玉之之女马菊花与周…
- 第3集：马玉之看出周张二人心…
- 第4集：周致斌叫住转身离去的…
- 第5集：丹凤听班主说周文轩退…
- 第6集：周致斌三兄弟趁着夜黑…
- 第7集：陈家班在离开两河口后…
- 第8集：周致斌在逃走时被土匪…
- 第9集：一山去救登宝时被土匪…
- 第10集：黄登宝躺在床上想起了…
- 第11集：黄登宝和周致斌在争执…
- 第12集：金刚钻怀疑丹凤屋里有…
- 第13集：周文轩赶来请求金刚钻…
- 第14集：周致斌因为不能亲身去…
- 第15集：李耀武从怀里掏出烟枪…
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- 第17集：登宝以前在两河口都是…
- 第18集：马菊花等张济邦半天还…
- 第19集：半夜，李耀武看到有个…
- 第20集：周致斌从金刚钻的交谈…
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- 第38集：谷毅团长在听取了马菊…
- 第39集：猎人队伍和马菊花赶来…
- 第40集：金刚钻当年的两个姨太…
- 第41集：解放军队伍在山林里搜…
- 第42集：黄登宝得到了上级的命…
- 第43集：丹凤在周致斌房间柜子… 完
