何天宝一行人在库伦艰苦行进。何天宝一路虚心向李老库求教，却屡遭拒绝，只得暗中偷师学艺。进入浑善达克沙漠，骆队遭遇响马打劫，何天宝用“佛指镖”退敌，保护了整个骆队。在和沙漠狼的战斗中，一年轻老倌身负重伤，何天宝坚持将他背离沙漠，可是他体力不支死去了。有乞丐找郭春生乞讨，原来是化装的伍彪。在沙漠中，因一头骆驼误食断肠草致死，何天宝等人忍痛放弃一部分货物，途遇蒙古人阻拦，结果遇到了巴特尔，他热情款待何天宝一行，并拉回弃货。何天宝的义举征服众人。众人来到巴特尔的帐篷举酒言欢，落草为寇的伍彪化装打听到郭玉娴在张家口的住处。他夜探玉娴，告诉她自己与镖局一刀两断和自己要和杆子成亲的消息，郭玉娴坚持拒绝，伍彪于是强暴了玉娴。在库伦沙漠，李老库向何天宝传授蒙古人的交往方式，避免了何天宝的麻烦。玉娴伤心欲绝，郭春生气不可遏。李老库彻底被何天宝征服，沿途将选择路线和水草的本领解囊传授给何天宝。伍彪在山寨和燕子黑成亲，伍彪向弟兄展示自己的权威。新婚夜，燕子黑发现伍彪另有所爱，伍彪向她表明自己的忠诚，表示和玉娴一刀两断。何天宝一行终于到了库伦。

• 第1集：清末民初，河北蔚县一…
• 第2集：何天宝无意中在郭玉娴…
• 第3集：杨铁柱答应冲喜，但因…
• 第4集：何天宝准确估量菜农弄…
• 第5集：郭春生让何天宝管理账…
• 第6集：何天宝被众人误会，并…
• 第7集：学徒需要三年不能回家…
• 第8集：何天宝到张家口进货，…
• 第9集：大昌皮行张家口分号正…
• 第10集：何天宝让用过往的皮货…
• 第11集：凤儿离家出走，在街上…
• 第12集：何天宝一行人在库伦艰…
• 第13集：何天宝见到驻库伦的李…
• 第14集：何天宝请警察局出兵被…
• 第15集：何天宝向玉财要今年的…
• 第16集：杨铁柱得知伍彪强奸郭…
• 第17集：花巧云到张家口找到何…
• 第18集：凤儿担心玉娴的态度，…
• 第19集：郭玉娴邂逅失踪多日的…
• 第20集：白绍仁要找劫匪劫杀何…
• 第21集：因为郭玉财捣乱，导致…
• 第22集：元尚倡议各商铺集体抵…
• 第23集：姜掌柜劝何天宝在库伦…
• 第24集：郝元尚被黄司令抓走。…
• 第25集：黄司令得知何天宝劫狱…
• 第26集：郭玉财偷烟灯被打，何…
• 第27集：白绍仁鼓动高之江逮捕…
• 第28集：税警将何承武逮捕，何…
• 第29集：高都统误会何天宝与洋…
• 第30集：何承武与姜秉德为生意…
• 第31集：何承武伤心至极，向玉…
• 第32集：何天宝得知元尚投笔从…
• 第33集：何天宝认出伍彪，原来…
• 第34集：郭冬生坟前，郭玉娴终… 完