夜黑风高，天空中不时闪过几道闪电，接着就是震耳欲聋的雷声。影佐来到教堂，他深知海计划的重要，为了防止计划泄露，他一方面命令76号黎世杰加紧对军统特务的追查，一方面也与潜伏在中共地下组织的叛徒紧密联系，欲图找出潜伏在特高课的中共特工“红狼”……

袁飞在教堂内发现他，紧紧盯着他的行动。此时一个黑纱遮面女子也在死死盯着眼前的一切。

袁飞打入敌人内部的行动是非常隐蔽的，除了行动成员萧骏和欧阳雯以及书记潘和平，再没有知道他的真实身份。隐藏在地下组织里的叛徒，虽然知道有个代号“红狼”的中共特工潜伏在敌人的核心部门，但却始终无法确定他的身份，更无法将其抓住向影佐邀功。同样，袁飞深知这个隐藏极深的叛徒的存在，不光会给自己带来危险，同时也直接威胁着重个中共在上海的地下组织的存亡。袁飞精心设计了一个又一个圈套引叛徒现形，而叛徒也在同时设计着圈套想引出潜藏的“红狼”。

袁飞以影佐的名义向“化广奇”发出接头的命令，在红房子西餐厅设下埋伏，抓捕“化广奇”。不料，意外发生使诱捕计划失败。不知是谁先打了一枪，使现场大乱。

梅若兰也出现在现场，她一眼看到打枪位置，她追了过去原来打枪的人是军统特工洪玫。洪玫正要将梅若兰击毙，突然，飞来一枪打中洪玫。来人正是欧阳文。梅若兰认出对方竟然是自己失散多年的女儿…

这次行动都使双方都意识到，对方不但隐藏极深，且是身手高超的“大侠”，想要将对方揪出，绝对不是易事……

徐森向申剑传达蒋介石最高军政会议要点。并让申剑挑选精悍人员成立特别行动组。此时，敌人已经来到了重庆。

伊藤向梅若兰正式介绍欧阳文。其实，欧阳文此时的身份是影心。当梅若兰看到自己的女儿是特高课的特工，这使她大为震惊。。

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• 第34集：深夜，梅若兰静静的回…
• 第35集：刘伟顺偷出“4285…
• 第36集：黑皮包被窃。梅若兰下…
• 第37集：影佐接到袁飞密电：档… 完