林峰说服蓝金枝，请求利用李啸林为突破口，展开行动。汪国栋劝说肖虹赶紧离开古城。毛人凤恰好也需要灭共党威风，于是同意夜鹰计划的实施。保密局特务严密监视城防司令部军需官魏大刚的家。林峰故装硬闯寻芳斋后院。李啸林深夜审问威胁魏大刚及家人。吴克忍、郑洁启动夜鹰计划。林峰深夜探访荀芳斋后院发现吴克忍军火走私，并安装上了监听器。李啸林深夜闯入林峰家后院，取走美式吉普车的轮胎印。林峰安装的监听器因超出监听范围而无效果。李啸林发现两个车轮印一样，发现事件线索，但犹豫报告吴克忍。林峰发现潜伏在家门口的特务。林峰告之肖虹，吴克忍走私大本营及被保密局的人监视，感觉家里出了大问题。林峰看见车轮上遗留的石膏，李啸林已取到车轮印并察觉事件危及肖虹，让她赶紧走。林峰与蓝金枝会面，蓝金枝告知林峰，秦思成要求尽快破解夜鹰计划，同时林峰询问是否批准他的计划。蓝金枝被保密局特务跟踪，并前去会见吴克忍。黄历与林峰在寻芳斋门口遇见，黄历帮林峰搞定了跟随的特务。林峰与李剑在寻芳斋内会面，李剑监听吴克忍电话，但并未发现任何线索。李啸林借故探明肖虹，并决定汇报吴克忍。蓝金枝与吴克忍在办公室内会谈，吴克忍因蓝金枝在敷衍挂了电话，李啸林并未汇报情况。李啸林告知手下通知所有兄弟半夜到乱石岗护驾，确保买卖顺利完成。
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