日本特务跟踪田小二等人来到流浪儿的住所，胖婶为小胖不见而担心，王维若让于智华照顾好孩子们，她打算回沂城寻找他们。军务调查科的人发现马美勋派人运走的武器没到达前线，山本知道后怀疑马美勋监守自盗，他派人到绥靖司令部秘密调查。魏永刚和马新曼的婚宴如期举办，马母在一旁悄悄查看，老范以送柴为由来到马府，魏永刚在洞房里看着马新曼想到王维若，他假装喝多。
入夜后老范和魏永刚接头，他向他说明赵大鲁和王维若已经返城，魏永刚暂时还不想离开。收容所的儿童们被转移，田小二让小胖和孟飞菲将自己弄的脏一些。山本找马美勋质问两车军火之事，他以特别调查专员的名义拿出细川中将的电报，马美勋答应配合调查，他怀疑车辆和军火在老峰山被抢劫，山本追着不放，他要询问魏永刚。
魏永刚了解到日军正将收容所的小孩儿送往山里的培训学校，马司令识破了魏永刚的身份，魏永刚求他出手相助救下那四名孩子，马新曼拿着信质问魏永刚，她以死相挟逼马美勋，马新曼将魏永刚留下的绝笔信撕毁，三个商量上演一出苦肉计，山本率日军到时马美勋假装受伤，马福说明魏永刚逃走，马美勋假装晕过去被送往医院抢救，山本无话可说。赵大鲁找到牙叔说明日军抓小孩儿的目的，牙叔出去打听他们被关押的地方。
田小二等人被关在城西仓库里，清水带人前去甄别，他曾通过望远镜看到那些孩子们，他们故意制造混乱干扰清水，清水无奈之下带王维民前来，他让王维民找出保育院的孩子，王维民谎称没发现保育院的人，清水的话让小胖和田小二很意外，他们不理解王维民的做法。魏永刚换上便装对马美勋的不杀之恩表示感谢，马美勋是看在女儿肚子里的孩子的面子上饶恕他，马新曼提起流浪儿时马美勋假装头痛，魏永刚只好离开。
清水无功而返，王维民被当成汉奸，清水认为冲出来打花子王的人就是保育院的，流浪儿成群上前打王维民，王维民承受着痛苦，小胖上前护住他时被推翻。老范打听到流浪儿的下落，赵大鲁想去救魏永刚时被王维若阻拦，她能感觉到马新曼对魏永刚的Love。马新曼找奶奶告别，于智华带孩子们来到目的地。
- 第1集：1941年秋，数万日…
- 第2集：保育院来到贾家峪，此…
- 第3集：日军细川中将得知八路…
- 第4集：赵大鲁根据经验推断，…
- 第5集：赵大鲁和王维若带领保…
- 第6集：有李桂英和胖婶在外面…
- 第7集：清水率人来到河旁时才…
- 第8集：保育院的队伍躲藏起来…
- 第9集：王维若向郑秉臣说明国…
- 第10集：孩子们见到赵大鲁回来…
- 第11集：贾财旺还不知道那婴儿…
- 第12集：赵大鲁猜出山上土匪的…
- 第13集：胡二最担心的是老大和…
- 第14集：于智华也听说土匪有一…
- 第15集：保育院一行从豹子固下…
- 第16集：于智华帮赵大鲁洗衣服…
- 第17集：田小二怀疑村口的流浪…
- 第18集：唐守义拿着孩子们摘的…
- 第19集：清水给总部发报请求增…
- 第20集：于智华迟迟不归让王维…
- 第21集：保育院一行人在小地主…
- 第22集：老胖被那名日军用刀所…
- 第23集：王维若不见王维民后十…
- 第24集：田小二和王维民争吵起…
- 第25集：赵大鲁听到王维民和王…
- 第26集：自称是老范的人找赵大…
- 第27集：马司令对那批武器而生…
- 第28集：马司令让马福保密，千…
- 第29集：马司令相信了赵大鲁的…
- 第30集：赵大鲁被带到马司令跟…
- 第31集：日本特务跟踪田小二等…
- 第32集：王维民被打的受伤比较…
- 第33集：赵大鲁向王维民问起共…
- 第34集：共荣学校让孩子们紧急…
- 第35集：田小二听到枪声后想过…
- 第36集：田小二和小胖偷走冯队…
- 第37集：赵大鲁和王维若抬着病…
- 第38集：日军新增哨卡，王维民… 完
