马大帅为马小宛设宴，实则却是下药迷晕了所有人，自己则派兵偷运军火出驻地，彻底消失。面对马大帅的欺骗，马小宛无法忍受，欲杀了马大帅。李三拦下马小宛，并承诺日后若找到马大帅，一定让马小宛亲手杀了他。

渡边设计陈宇，被陈宇识破，陈宇扮演了一出狗汉奸的戏码，获得了渡边的信任，并将迎接日本东京特使菊村的任务交给了陈宇。同时，方俊生也带来了菊村来济南的消息。东方玉建议放长线钓大鱼，不急于刺杀菊村，而是看看其来济南的目的为何。于是，李三和小七佯装成流浪汉，潜入火车站，一探究竟。

陈宇安排重兵把守，迎接菊村的到来，没想到却扑了一个空，迎来的不是菊村本人，而是菊村的亲笔信，让渡边等人撤兵离开。就在李三和小七决定要撤离的时候，菊村操着一口流利的北方方言出现在两人面前，并给了小七一文钱，说着“后会有期”。李三等人未察觉出眼前这个老者就是菊村本人，于是安排小七和徐铁头潜伏在城中，打探菊村消息。

• 第1集：民国年间，李三母子来…
• 第2集：楚天霸申请的保外就医…
• 第3集：东方玉夜里听到门外动…
• 第4集：李三早准备了利器，闹…
• 第5集：李云飞让李三摸到自己…
• 第6集：李三打坐运功疗伤，李…
• 第7集：东方白用暗语告诉东方…
• 第8集：楚天霸将东方玉卖去了…
• 第9集：由东方白带领下的燕子…
• 第10集：东方白带李三在警署闯…
• 第11集：严署长的出手让千手一…
• 第12集：事后千手佛得知东方白…
• 第13集：李三和千手佛在第二间…
• 第14集：翠玉观音被偷是小，里…
• 第15集：千手门内，余力正在为…
• 第16集：千手佛与东方白大战，…
• 第17集：马小宛装作卖咸菜的小…
• 第18集：李三一干人回到了济南…
• 第19集：楚天霸来到李三的店铺…
• 第20集：关德禄看到了李三殴打…
• 第21集：李三用大牛做掩护，借…
• 第22集：陈宇告诉戚大鹏，想要…
• 第23集：孙癞头带着小七找到了…
• 第24集：李三穿着警服上街巡逻…
• 第25集：李三穿过猫洞来到屋外…
• 第26集：李三等人找到电闸控制…
• 第27集：王峰带人假扮燕子侠，…
• 第28集：马小宛在房间内找画的…
• 第29集：马小宛和李三的婚礼上…
• 第30集：他们根据这藏头诗所到…
• 第31集：李三进入军火库的烟囱…
• 第32集：山木向渡边报告，龟田…
• 第33集：陈宇拿老百姓来逼迫李…
• 第34集：在北伐军的帮助下，李…
• 第35集：蒋总司令下令，北伐军…
• 第36集：李三等人决定相信陈宇…
• 第37集：东方玉和徐铁头进城寻…
• 第38集：马大帅为马小宛设宴，…
• 第39集：爱好中国古董的菊村流…
• 第40集：为了安全起见，马大帅…
• 第41集：菊村为了让马大帅趁早…
• 第42集：在燕子精神和强大的意…
• 第43集：陈宇根据菊村尸体的推… 完