夜幕降临，华灯初上，北野领着渡边以及茜茜来到王朝歌舞厅娱乐，三人听着舞台上女人唱歌的声音乐在其中，北野趁机向渡边介绍舞台上的女人，女人唱完歌之后，摘下了眼罩，原来正是樊露所扮。

渡边看着樊露美艳的相貌，立时会意的微笑起来，一旁的北野看在眼里，当场指出只要渡边樊露感兴趣，晚上可以一起同房，渡边闻言没有接受北野的建议，北野见状恍然大悟，指出渡边一定是想让樊露参加亲日选美活动，渡边闻言点了点头，同时指出不但让樊露参加选美活动，还要将活动地点定在王朝舞厅。

事后樊露在化妆间卸妆，茜茜找了一个机会来到化妆间里面，将渡边的计划对樊露说了一遍，樊露并不知道渡边的身份，经过一番询问，方知渡边是日本的知名画家，名气享誉全球，经常受到欧美人士的邀请。

清楚渡边的身份之后，樊露指出渡边是一个深藏不露的阴狠角色，茜茜闻言透露渡边对樊露感兴趣，樊露可以借此机会接近渡边，试探对方的底细。

茜茜与桂海清秘密约会，两人一先一后来到会面地点，茜茜当场指出桂海清喜爱樊露，桂海清闻言询问茜茜与李克明的关系发展到什么程度，茜茜闻言指出李克明是一个深藏不露的人，平时时而像是白痴，时而又非常聪明，因此自己难难揣测李克明的为人，桂海清闻言非常赞同茜茜的观点，随后茜茜请求桂海清忙一个忙，让桂海清查看一纸黄色的纸张，桂海清接过纸张一看，建议茜茜去找裱糊匠打听。

离开桂海清之后，茜茜经过寻找终于找到了一名裱糊匠，不料裱糊匠拿过纸张一看，指出茜茜拥有的纸张并非裱糊纸，而是油伞纸，茜茜闻言只得拿起纸张去找伞匠。

日本人举行的选美活动即将来临，李克明指出选美活动不止王朝舞厅的人参加，除此之外还有许多歌舞厅也派出舞花参加，如此一来樊露恐怕会露出马脚，随后李克明又透露日本人正在研究一种热气球，计划携带炸弹飘向美国本土，话刚说完，桂海清对着桌上的一张地图指出日本人表面上是打算袭击美国，实际上是想袭击中国内陆。

经过一番调查，茜茜终于查出渡边的真实身份，李克明趁着樊露在王朝歌舞厅活动，将渡边的身份告诉给了樊露，此时樊露才知道渡边是一名日军少将，企图利用风船袭击中国共产党基地。

查出渡边的身份之后，李克明将一枚钻戒交到樊露手中，指出钻戒上暗藏毒针，只要渡边被毒针扎中，四小时左右必将毒发身亡。

• 第1集：1937年夏天，上海…
• 第2集：樊露被狱警吊死，拉到…
• 第3集：茜茜在刺杀阿部松的时…
• 第4集：李友林逃走之后，樊露…
• 第5集：樊露接到新命令之后，…
• 第6集：樊露正与油墨负责人谈…
• 第7集：一辆卡车满载日兵浪人…
• 第8集：樊露乔装打扮与北条见…
• 第9集：樊露将李克明送至荒芜…
• 第10集：深夜，樊露与李克明来…
• 第11集：北野将茜茜唤至办公室…
• 第12集：芥川院长执意要对一名…
• 第13集：李克明将樊露以及茜茜…
• 第14集：樊露与茜茜在医院中讨…
• 第15集：上海某旅馆，一批中国…
• 第16集：茜茜一直在打探马源的…
• 第17集：夜幕降临，华灯初上，…
• 第18集：樊露比赛获冠军，渡边…
• 第19集：孝天逃脱囚禁后看到妻…
• 第20集：在海清的配合下，樊露…
• 第21集：茜茜发来秘密电文，孤…
• 第22集：1945年，一架日军…
• 第23集：李克明回到王朝歌舞厅…
• 第24集：李克明与樊露拿着一张…
• 第25集：李克明告诉露露，德军…
• 第26集：因为高飞常时间接触高…
• 第27集：茜茜已经知道野源中佐…
• 第28集：李克明来到诊所查看劳…
• 第29集：桂海清透露日军建设了…
• 第30集：组装机床即将到达上海…
• 第31集：日本人开始疯狂破坏上…
• 第32集：日本即将要投降，提起… 完