在耿光明家，孙四康用自己破案的家伙什儿让曹政吴敏见识了指纹。孙四康找到了耿光明用来自卫的毒药，而且找到耿光明没带走的钥匙，断定耿光明不会再回来了。万大齐邵小毛开车前往547厂检验枪和子弹，突然一个脸上有黑痣的人冲出马路，被撞伤。万大齐邵小毛要送黑痣去医院，黑痣却以肚子疼为由逃跑至547厂宿舍区。

白运祥副厂长送给宋广琛厂长的爱人一个坤表作为结婚礼物。邵小毛没有找到黑痣，547厂突然爆炸，万大齐邵小毛驱车前往。白运祥介绍是厂里的弹药仓库爆炸，四位同志遇难。万大齐请白运祥帮忙做弹道检验后去仓库勘查现场。万大齐怀疑是有人故意把易燃物从窗户扔进去引起了爆炸。弹道检验结果表明两颗子弹是从同一支解放前国民党军官配备的手枪里发射出来的，但不是赖广仁那支枪。

黑痣在等待仙人掌，出现的却是汤伯凡，黑痣行动失败，汤伯凡击毙黑痣。黑痣的死亡现场，邵小毛发现一颗547厂生产的子弹。在白运祥的建议下，万大齐对547厂内部进行了调查，宋广琛没在厂里，但在他家找到一支枪，万大齐将枪带回。孙四康带曹政吴敏前往教堂找安神父了解耿光明的去向。在曹政和安神父了解情况时，孙四康怂恿吴敏甩掉曹政。检验结果显示黑痣死于宋广琛的配枪，万大齐立刻申请拘捕令前往547厂。

• 第1集：1949年，解放大军…
• 第2集：消息传来，令人震惊。…
• 第3集：经审问，魏永新承认自…
• 第4集：耿光明的验尸报告显示…
• 第5集：邵小毛接到吴敏的报案…
• 第6集：耿光明从云南大学跑进…
• 第7集：在耿光明家，孙四康用…
• 第8集：万大齐邵小毛关亚弟开…
• 第9集：汪木森带着一只猎狗和…
• 第10集：为了保护吴敏，曹政让…
• 第11集：晚上曹政带着梁志强悄…
• 第12集：宋广琛白运祥乘车前往…
• 第13集：吴敏要跟曹政一起行动…
• 第14集：曹政买了馒头安慰负气…
• 第15集：曹政偷溜进547厂调…
• 第16集：公安部决定成立六处。…
• 第17集：万大齐知道曹政让吴敏…
• 第18集：王国忠交出自己重新拍…
• 第19集：这个何红梅下毒毒死了…
• 第20集：收到消息的曹政前往旧…
• 第21集：郑峰把王国忠推向洞外…
• 第22集：梁志强查出朱丹是段伟…
• 第23集：段伟平还在狡辩，孙四…
• 第24集：曹政等人前往民兵连，…
• 第25集：熊淑云把张义国过继给…
• 第26集：汤伯凡看到吴敏在曹政…
• 第27集：汤伯凡找到红姨，给红…
• 第28集：万大齐把地图交给曹政…
• 第29集：翁帕带人围攻客栈，万…
• 第30集：翁帕要杀了曹政等人祭…
• 第31集：曹政等人到化肥仓库调…
• 第32集：公安厅成员参加孙四康…
• 第33集：传棋老人点醒曹政，外… 完