柳如丝喜欢铁林，假报案，找来铁林，借机诱惑铁林。正直的铁林却不为所动。柳如丝见了更是喜欢，于是她利用金爷接近铁林，金爷喜欢柳如丝，也就顺水推舟，利用铁林宴请柳如丝。柳如丝利用金爷惹铁林吃醋，铁林却正直不为所动，柳如丝心里对这个愣头青又恨又爱。

徐天为田丹买来新床，田丹请徐天去戏院听评弹。徐天来找铁林问老八的事，正好赶上铁林破一起绑架勒索案。他几句话，点醒铁林看清案情的关键。房东说了假话，他监守自盗，策划案件，是嫌犯。

铁林不解风情，席间撇下柳如丝，单独叫出金爷，替徐天给他钱让他当做药品的一部分货款。金爷假意拒绝，真心收下。

陆宝荣来劝小翠离老马远些，老马有老婆，不要被骗。小翠因为二婚的事，存心跟陆宝荣过不去，故意气他说他管不着。陆宝荣心沉海底，失意万分。

田丹和徐天去听评弹，路上，她按方嫂说的有意试探徐天，结果徐天命都可以不要，完全听她的话。两人都明白了对方是可以交付生命、交付一生的一个人。

南京沦陷，世转时移。转眼一年过去了。

1938年冬来到，徐天和田丹的关系没有太大进展，暧昧不明。上海租界也是时局艰难，徐妈和小翠在排队买米，已经排了三天了，仍然不见米店开门。忽然铁林当街追赶罪犯。大头赶来报信，贝当路又死了一个女人。

方长青夫妇作为国民党军统的特务人员，终于接到任务。他们提早赶田丹下班，跑到楼上去看任务的内容。这一次上面要方长青夫妇刺杀武藤，方长青许久未接到任务，非常兴奋，方嫂则因为安稳的岁月又要被打破，有些明显的不开心。

铁林来到案子现场，中年男子妻子被杀案，破案能力已大有长进。他根据现场的各种痕迹，包括各种人的口供一举抓了中年男子破了案子。被奉为神探。

• 第1集：1937年11月中旬…
• 第2集：任务终于成功了，徐天…
• 第3集：影佐和长谷根本不把铁…
• 第4集：原打算撤离的田丹，被…
• 第5集：在田丹的布置中，医院…
• 第6集：仿佛梦一样，徐天与田…
• 第7集：两名手下也没见过为了…
• 第8集：长谷将医院所有医职人…
• 第9集：长谷追查田丹，发现田…
• 第10集：回到同福里后，徐天找…
• 第11集：闻说抓到了凶手，日本…
• 第12集：终于徐天决定尽快担下…
• 第13集：影佐宴请徐天，徐天说…
• 第14集：金去找到七哥复命，遇…
• 第15集：柳如丝喜欢铁林，假报…
• 第16集：听说最近西药涨得比黄…
• 第17集：方长青夫妇当街刺杀日…
• 第18集：听徐天话来仙乐斯的铁…
• 第19集：方长青伤口感染，急需…
• 第20集：田丹带徐天去服装店量…
• 第21集：方长青方嫂二人得知，…
• 第22集：料总也到会场，老铁带…
• 第23集：影佐是故意来找徐天的…
• 第24集：金爷把药品交易的私下…
• 第25集：方长青夫妇告诉田丹，…
• 第26集：徐天知铁林有危险，找…
• 第27集：老料和影做报告要做掉…
• 第28集：铁林被老料接走去赴金…
• 第29集：金爷来见老料，把事情…
• 第30集：方长青夫妇来到仙乐斯…
• 第31集：影佐见严刑对徐天无效…
• 第32集：回到家里，瞒着徐姆妈…
• 第33集：铁林心中郁闷，终于还…
• 第34集：徐天陪着铁林去仙乐斯…
• 第35集：徐天来接田丹，发现了…
• 第36集：铁林让手下去调查从现…
• 第37集：方嫂将白天捕房来搜查…
• 第38集：在调查中，长谷发现，…
• 第39集：影佐和王擎汉一回来就…
• 第40集：防长青夫妇又接到了上…
• 第41集：影佐“请”来徐天，告…
• 第42集：徐天根据老向给他的信…
• 第43集：铁林来到柳如丝家，正…
• 第44集：邻居们看了报纸知道田…
• 第45集：另一边，田丹假意答应…
• 第46集：终于徐天看时间差不多…
• 第47集：金爷带上所有人去同福…
• 第48集：铁林带着田丹回到了徐… 完