刘传一被日本人打死
在永业银行的周年典礼上，程逸飞准备报告新一年的业绩，他以字太小看不清要月亮上台帮他念。月亮大声宣布银行业绩大涨百分之十三，还说要给大家涨百分之四的工资多加一成的分红。程逸飞夸他进步很大，月亮说要感谢高玲玲老师对自己的帮助和那时候玻璃上的那团污渍，要不是那团污渍，父亲就不会骂自己，自己就不会醒悟。在典礼上，月亮还弹了钢琴曲，因为高玲玲曾告诉他，他很快就能体会到爱情的滋味。
月亮边弹琴便想起了和桂花香的点点滴滴。一曲终了，大家纷纷鼓掌说月亮谈得好。月亮坦然说这些日子来自己一直都有个心结，他想对一个说一句话。然后他转向桂花香问她还愿不愿意和自己做朋友，还说这些日子，虽然她没有怎么理自己，但是自己还是会想起她。月亮说自己已经很努力地学着不那么依赖别人，自己已经改变了很多，还会和别人握手了。众人纷纷鼓掌要他们两人握手，桂花香很是感动，两人终于和好了。
躲在上海的刘传一马上就要被日本人抓住了，他急得满头大汗，还好那家收留他的人告诉了他躲避的办法。正当日本人冲进来的时候，他趁乱冲了出去，日本人跟在后面一顿乱射枪，他吓得不行，被日本人射中了。而与此同时，唐澜在这一边似乎也有了感应。
又一次开股东会议的时候，曲姐带来了自己的侄子程海文介绍来当会计。唐澜很直接地要她离开，引起了曲姐的不满，但是唐澜依然态度坚决。
曲姐便要程逸飞开除唐澜，唐澜说虽然曲姐在救自己的时候出过力，但是自己真正的救命恩人就是程逸飞，所以如果曲姐要打银行的主意，自己会和她拼命。唐澜还直言自己现在没什么好怕的，程逸飞当众力挺唐澜，曲姐只得放下狠话灰溜溜地离开了。
唐澜知道传一在上海出事了，急忙赶去，最后也只没能见到他最后一面。唐澜抱着传一的遗物痴痴地自言自语，还向传一保证自己一定会给他的父母养老的。程逸飞也向死去的传一保证，自己会帮唐澜的，要他一路走好，等把鬼子打跑的那一天他会第一个跑到他的坟前告诉他的。
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- 第48集：唐澜走之前对月亮千叮… 完
