陈铁拳一行抢了武器库高兴而归，没想到后方受到重创。孙父也不幸在地道闷死。孙三祥几近奔溃，他发誓要勇敢振作，重新做人。三祥决心跟从陈铁拳，正式成为敌工队的战士。为芍药柱子和自己惨死的老爹报仇。芍药娘失去了自己唯一的亲人，白发人送黑发人的凄凉令她悲痛欲绝。

秋山决定进县城找宫本算账，替芍药和柱子报仇雪恨。铁拳和秋山先是来到孔明的酒馆，打听到了宫本沉迷酒色，经常出没于县城酒馆和慰安所。铁拳随即来到宫常去的酒馆，假装醉酒蓄意挑衅，引出了宫本。在废旧的庙堂前，秋山先是为牺牲的兄弟们上了一炷香，然后拿出艾虎的断刀，和宫本决一死战。经过一番鏖战，秋山亲手了结了宫本，也拿回了属于自己的那把武士刀。

秋山只身来到艾虎墓前，告诉艾虎，他答应收下艾虎这个徒弟。秋山献上一套刀法，叮嘱艾虎好好练习。秋山在艾虎的坟冢前埋下了自己的武士刀，告慰艾虎。秋山说，自己从此不再是一个日本武士，而是一名八路军战士。

天龙带来了上级传达的新任务。军区兵工厂急需一批日式掷弹筒样品，用以批量生产掷弹筒。陈铁拳必须带队进城，从鬼子的军火库中寻找掷弹筒。渡边给秋山寄来了信，告诉他自己在兵工厂为八路军制造武器，鼓励秋山再建战功。

• 第1集：1944年夏秋之交，…
• 第2集：旅部与陈铁拳失去联系…
• 第3集：伤势逐渐恢复的铁拳问…
• 第4集：在山里逃亡的秋山太郎…
• 第5集：英子女士劝说秋山跟着…
• 第6集：西川警备队的伪军和日…
• 第7集：西川四个城门全换成一…
• 第8集：前来接头的铁拳看到药…
• 第9集：日军驻地，黑田把三两…
• 第10集：艾虎见识了陈铁拳的厉…
• 第11集：第二天，士兵各怀秋山…
• 第12集：秋山知道小泉是军乐团…
• 第13集：三浦的牺牲激起了大家…
• 第14集：秋山一行路过一个叫赵…
• 第15集：听芍药的描述，铁拳确…
• 第16集：陈铁拳再次进入西川，…
• 第17集：攻打火车的战斗并不顺…
• 第18集：荒木告诉宫本，其实秋…
• 第19集：宫本回城汇报，得到了…
• 第20集：秋山本已赢了宫本，可…
• 第21集：铁拳来探望秋山，二人…
• 第22集：白慧三天不吃不喝，芍…
• 第23集：陈铁拳听从了白慧的建…
• 第24集：崔花子面见黑田，道出…
• 第25集：陈铁拳一行抢了武器库…
• 第26集：陈铁拳带队进城，琢磨…
• 第27集：小糊涂向胡三两报信，…
• 第28集：狱中的美惠子深感自己…
• 第29集：工队队员进山搜查挺进…
• 第30集：黑田的化装分队被村民…
• 第31集：徐旅长根据所处葫芦谷…
• 第32集：旅长亲自送上了英子女…
• 第33集：西川的军统特工孔明露…
• 第34集：黑田得知西川已经停止…
• 第35集：一名区中队的士兵为了… 完