海猫在虎头湾定居 吴天旺毒害海猫未遂
林家耀虽然辜负吴若云在先，但他毕竟出身显赫是富家子弟，吴乾坤劝说吴若云原谅林家耀。吴若云心属海猫，不肯再与林家耀维持婚约。
海猫返回阔别已久的虎头湾，向父老乡亲们问好，却受到众人冷落。海猫漫不在乎，抗起衣物住进自己舍弃多年的家。
吴乾坤得知海猫回到虎头湾，上门找海猫算账，吴天旺对海猫充满嫉恨，一进门就举枪对准海猫。
海猫因为当年不肯娶吴若云为妻，与吴乾坤结下仇恨，吴乾坤唤退吴天旺，与海猫独处。
海猫忽然返回虎头湾，吴乾坤猜到海猫与林家耀是一伙的，林家耀曾劝说吴乾坤把自家建成战地医院，支援共产党抗日，吴乾坤当时掏出手枪警告林家耀休想再打吴家的主意。
海猫在吴乾坤面前否认与林家耀是同伙，花言巧语称，自己重返故地受到上级的指示，保卫虎头湾百姓的安全。吴乾坤见海猫不像说谎，决定静观其变，离去之时叮嘱管家送点粮食和油给海猫。
吴天旺原本以来吴乾坤会教训海猫，结果海猫成了吴乾坤的座上客，又得粮食又得油，吴天旺心有不甘，怀惴一包毒药，登门造访向海猫赔礼道歉，谎称之前因为听命于吴乾坤，所以才敌视海猫，因吴乾坤与海猫和好，吴天旺决定与海猫化敌为友。
趁着海猫不防备，吴天旺将毒药撒入锅中，海猫浑然不知，盛好饭菜，邀请吴天旺入席，吴天旺忽然翻脸不认人，一声不吭离去。
吴若云从槐花嘴中得知海猫归来，欣喜若狂上门找海猫，已经离开海猫家的吴天旺担心吴若云吃撒了毒药的饭菜，原路返回，站在门外偷听。
吴若云认定海猫是为了她才回虎头湾，激动得热泪盈眶，扑进海猫怀中痛哭。海猫招呼吴若云入席吃饭，吴天旺冲进房中夺过吴若云手中的饭碗，倒到门外，又把一锅的食物全部倒掉。
海猫与吴若云见吴天旺行为异常，猜到食物中含有毒药。
入夜，吴天旺在喝边闷头喝酒，为未能毒死海猫苦恼，海猫来到海边找到吴天旺，猜到自己被吴天旺仇视是因为吴若云，吴天旺因爱上吴若云，嫉恨海猫，所以才产生杀意。
海猫挨了吴天旺一顿暴揍，没有还手，吴天旺回到住处将怨气发泄到槐花身上，企图与槐花亲热，却遭拒绝。槐花怀疑吴天旺已经爱上了吴若云。
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