日本会长把乔汉生认作是叶向天，为了找他推迟回国计划。
家扬的部下阿凯负责看守乔汉生和曼琪，阿凯看出曼琪对乔汉生的特殊感情，询问她的真实身份。曼琪和阿凯调笑，乔汉生开始说梦话，曼琪立马紧张地查看。
乔汉生迷蒙中说出了他早年和老师中丸建昌一起回国参加试验计划，从老师口中得知他们的试验竟然害死了五十多个孩子的痛苦往事。乔汉生醒来，高速曼琪十四年前他和老师的计划并没有完全失败，也算福祸参半。
郁子的记忆逐渐恢复，导致她头痛欲裂。建二一边安慰郁子，一边回想起往事，郁子确实不是他的亲妹妹，当年父亲和妹妹死在了大火中，建二告诉会长父亲故意用替身替代妹妹进行试验，成功让郁子顶替了妹妹的身份。建二把郁子当作亲妹妹看待，希望她永远不要恢复记忆。
若兰带领学生在警察局门前请命，要求彻查圣南孤儿院事件，警官小马命令开枪镇压，并把学生关进楼里，廖守业气愤不已。
为了在南京特派员面前做样子，曾庆海命人把圣南孤儿院里里外外搜了个遍，还强制周围居民拆迁。家扬想要阻止，曾庆海态度强硬，要把关于圣南孤儿院的所有事实都变成谣言，掩埋过去的秘密。
若兰为爸爸和家扬都是特务心烦不已，和廖盛辉倾诉，廖盛辉鼓励若兰相信自己的心。若兰早就对家扬芳心暗许，她想要劝说家扬改邪归正，却发现家扬心不在焉。
家扬出发去找乔汉生和曼琪，若兰偷偷跟踪。家扬想从曼琪口中套出乔汉生的消息，曼琪态度轻慢，她知道阿凯对他动了感情，有意挑拨阿凯与家扬的关系，对家扬投怀送抱。若兰敲门，为了赶跑若兰，家扬故意与曼琪接吻。
若兰在街上哭泣时，一拨巡警上前称要为若兰讨公道，拉着她冲进了家扬的房子，并当场搜出了乔汉生，要把人带走。家扬看穿他们与曼琪是一伙的，两方对峙下达成协议，乔汉生留下，曼琪跟他们离开。
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- 第36集
