学良决心联红抗日 数次劝蒋宣告失败
张学良听从周恩来的建议，在东北军内部办起了军官训练团。为了统一东北军的意志、精神和思想，避免内部意见分歧，学良决定在军官训练团做一次演讲，明确表明自己的抗日决心。在此之前他事先召开了军事会议，在会议上，军官老李老泪纵横地向学良痛陈南京政府的过分行径。东北军离乡背井跟着学良来到西安，心里唯一渴望的就是有朝一日回归故土，而不是在内战中牺牲后，只能被南京政府遣回已经被日本占领的东北领取所谓的抚恤金。
周恩来在李克农的建议下，派了刘鼎到西安做学良的助手。刘鼎给学良带来了毛泽东和周恩来的问候以及亲笔信，正是这些来自远方朋友的问候中，包含着的彼此共有的对这个民族的热忱和担当以及莫大的尊重和信任，让学良有了胆气，有了定向。他决定抓紧控制东北军，重点培养得力干部，积极地联络杨虎城等十七路军的将领，以及阎锡山、傅作义等地方实力派，声召联红抗日，让蒋介石不能公开反对。
学良在东北军内部印发名为活路的杂志，劝说全军只有联合抗日才是唯一的活路。但学良私底下的动作早已经被蒋介石安插的特务报告给了蒋介石，蒋介石派人查封了印刷厂，并开始往西安派驻中央主力。
此时，中共中央亲自发布了停战议和，联合抗日的文件，并通电全国。学良以此为理由，通过宋美龄再次劝说蒋介石共同抗日，但是仍然没有效果。随后，蒋介石让省党部的人抓了学良手下的宋黎等人，并搜了一些材料。学良担心有些情况会泄露出去，在李伯汉的建议下先下手为强抄了省党部，查抄了大批绝密文档。
曾扩情认为此次事件完全暴露了张学良与东北军对剿共的信心动摇，建议蒋介石增派中央劲旅为剿共主力军。蒋介石却把他的报告驳回给了学良，以此显示对学良的信任。但同时，他又增派了四十万大军进驻西安，他本人也带着夫人宋美龄亲赴西安。
共产党中央政策从“抗日反蒋”到“联蒋抗日”的重大改变，学良看在眼里。他拿着毛泽东和周恩来的亲笔信又一次劝说蒋介石联红抗日，蒋介石却气得口不择言，将他骂了个狗血淋头。在东北军的内部演讲上，蒋介石高喊杀敌分远近，称应该先击杀共党这个敌人，而不是盲目地攻打几千里外的日本。
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