余家根为如何暗杀周使能头痛，周使能是军统局的人，暗杀行动一旦失败，将给帮派带来灭顶之灾。经过一番思虑，余家根决定借刀杀人。
华灯初上，周使能到歌舞厅消遣，打发夜生活，享受工作之外的娱乐。
他万万没有料到，一名杀手正在暗处监视他，侍机而动。
周使能喝完一杯酒，顿觉肚中翻江倒海，立时猜到有人在酒中下了泻药。
杀手潜伏在舞厅侍机而动，周使能见多了尔虞我诈，命悬一线丝毫没有慌乱，而是借上厕所的机会跳窗逃走。
任非常进入厕所不见周使能，匆匆离开百老汇舞厅，一路追寻。周使能在逃窜路上被江泮救到拐角处，江泮虽知周使能是国民党，但宽宏大量没有见死不救。国难当头，国共两党理应抛开成见，齐心协力对付日本人。
周使能返回府邸，在阿美面前讲述获救过程，江泮深明大义顾全大局，对国民党有情有义，周使能感概不已，记下江泮的恩情，待日后有机会再回报。
任非常受余家根雇佣，出面暗杀周使能未遂，周使能同意阿美找任非常算账。
入夜，阿美潜入任府，开枪射杀任非常未果，怆惶转身往院墙方向逃去。在任家居住的高天行闻讯而至，在博斗过程中摘下阿美脸上的面纱，阿美暴露身份称日后定会给出解释，高天行只得放其离去。
翌日，阿美约谈高天行，将暗杀任非常的前因后果说了一遍，高天行唤来任非常与阿美对证。
余家根为日本人卖命，任非常见利忘义，不明就里暗杀周使能，其行为等同助纣为虐。
经过一番商议，三人决定寻找机会除掉余家根，粉碎日方暗杀周使能的计划。
余家根身边时刻跟随大量手下，高天行佩服面罩在街上拦住坐车逃跑的余家根，司机发动油门向高天行冲过去，高天行对着车头连开数枪，子弹打在坚硬的车身上，没有伤到余家根。汽车已经离高天行非常近，高天行无奈之下挪动身子闪到路边，目送余家根坐车扬长离去。
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