董云清和曲大山扮作米行小姐和伙计给日军送粮，哄骗守卫炮楼的伪军将粮食存放在此。曲大山找到朱队长探听情况后遂转告大家次日定要将粮食转移否则就是拱手送给日军。秦汉隔墙偷听到武工队的部署后择机离开武工队。秦汉扮作挑夫潜入日军炮楼。时间紧迫，武工队只好暂时先不寻找秦汉。董云清和曲大山去炮楼取粮被正在那里查账的秦大耳朵认出并将他二人擒下。武工队其他人见董云清和老曲迟迟未归决定一探究竟，岂料是自投罗网。潜伏在炮楼的秦汉将武工队救出，众人与看守炮楼的伪军和日军交火，秦大耳朵被日军流弹击毙，武工队顺利脱险。秦汉将去旅部准备正式加入八路军。春上对朱队长已不再信任准备物色接替人选。何剑笙、李龙飞和董云清奉命去旅部参加学习暂时离开武工队，临出发前交代曲大山和包子执行马旅长布置的任务，去找寻一幅圆寂高僧的画作并参透其中奥秘。曲大山去寺庙探访，包子扮成叫花子观察城中动静。镇上一古玩店老板向街上代写书信的人打听南山老和尚的衣钵弟子是谁，被告知乃裱画店于老板。于老板在寺庙中潜心修行去参悟一幅水墨画已多日仍不得要领，却被儿子的话惊醒。

• 第1集：一架国民党侦察机因日…
• 第2集：何剑笙与当地联络员曲…
• 第3集：山寨二当家大龙以李龙…
• 第4集：日军军医偷来稀缺的抗…
• 第5集：秦大耳朵带着汉奸队进…
• 第6集：柳林镇上，日军也收到…
• 第7集：董云清和曲大山扮作米…
• 第8集：于老板家失火，一家人…
• 第9集：跟踪日本人的包子和老…
• 第10集：老邱与武工队里应外合…
• 第11集：小庙村中李氏族群祭祖…
• 第12集：被暂时胜利冲昏了头脑…
• 第13集：叛徒带领日军找到李群…
• 第14集：董云清启程去旅部学习…
• 第15集：老三母亲、妻儿请求朱…
• 第16集：日本人对刚子施以重刑…
• 第17集：国民党十八军区的四名…
• 第18集：武工队和白郎特别行动…
• 第19集：李龙飞接到命令返回县…
• 第20集：假八路顺利与何剑笙等…
• 第21集：董云清、老曲与二虎等…
• 第22集：二虎等人在日军疲惫疏…
• 第23集：美智子骗过董云清和何…
• 第24集：被我党秘密策反的汪伪…
• 第25集：刘庚洋发觉梁振军佛堂…
• 第26集：刘庚洋在汤中掺了花生…
• 第27集：春上以刘永贵性命相逼…
• 第28集：何剑笙、包子二人迟迟…
• 第29集：女学生被日军关押在城…
• 第30集：日军加紧往外运送物资…
• 第31集：吴应财挑拨林队长，林…
• 第32集：武工队消灭了日军数个…
• 第33集：武工队一行人发现日军…
• 第34集：宫本、林队长在汉奸的… 完