狗杂种中剧毒 赏善罚恶二使遭伏击
狗杂种内功深厚，喝了毒酒也平安无事，张三李四对狗杂种留了一个心眼，在酒里放了九九丹和烈火丹，这两种丹药喝到肚子里面，必死无疑。狗杂种却神奇地对毒酒没有一丝不良反应，喝醉了酒熟睡过去，等到他苏醒过来的时候周围尸横遍野，张三李四提醒狗杂种体内汇聚了剧毒，但狗杂种没有把两人的提醒放在心上，以为两人在开玩笑。
一行三人进入一个村庄，张三李四找到了藏在村庄里面的铁叉帮。原来铁叉帮主听到了张三李四来中原的消息，由于害怕去侠客岛，铁叉帮帮主逃到村庄里面避难，但还是被张三李四抓住了，死在了两人的手里。
石清为首的武林各派在黄泥岗设下了埋伏，欲截杀张三李四。这次行动连少林寺和武当派都参加了，规模空前浩大。张三李四却没有退缩，两人决定去黄泥岗会一会武林众人。
石清夫妻见狗杂种来到了黄泥岗，两人吃了一惊，误把狗杂种当成了儿子石中玉。张三李四面对各派掌门围攻，临危不乱，打败了少林寺和武当派的掌门。丁不四唯 恐天下不乱，故意让狗杂种帮助张三李四对付各派武林人士。
狗杂种从众人嘴里得知了张三李四的身份，两人正是赏善罚恶二使，此番来中原意在带走一部份掌门人。石清曾在开战之前向张三李四打探被带走的掌门状况，张三李四称被带走的掌门在侠客岛过上了逍遥快活的日子。
石清一行人把侠客岛视为地狱，没有相信张三李四所言。雪山派的人把狗杂种当成了石中玉，欲取石中玉的性命。狗杂种使出了金乌刀法，打败了雪山派的人。张三李四虽然是中原武林人士的公敌，但两人与狗杂种已经结为异性兄弟，狗杂种冒着被众人遣责的风险，与张三李四并肩作战，对付各派武林人士。
阿绣蒙了面帮助狗杂种对付武林人士，白万剑没有认出蒙面的女儿阿绣，但他一眼看出蒙面人使用的功夫招式来自雪山派。
石清夫人意外打伤了狗杂种，她想查看狗杂种的伤势，却被张三李四阻挡。张三李四体内的剧毒已经消散了，两人带走了狗杂种。武林人士击杀赏善罚恶二使的计划失败，众人各自散去，白万剑在人群中搜寻失踪的女儿阿绣。
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