邺城,朝堂。新登基的曹丕下达册封诏令,封夏侯惇为大将军,曹仁为车骑将军,曹真为镇西将军。册封陈群为尚书令,司马懿为御史中丞,司马孚为中书郎。册封仪式刚刚结束,太监便来报道,丁仪自缚于殿外求见。曹丕认为丁仪尚有自知之明,而丁仪则表示自知难逃一死,不会朝曹丕俯首乞怜。于是,朝堂之上,丁仪破口大骂,公然咆哮抨击曹丕不忠不义,实为逆贼。曹丕认为丁仪不过是临死前的沽名钓誉,遂狠辣地下令斩首丁仪一族所有男丁,女子发官卖为奴。一时间,殿下群臣面面相觑,心惊不已。对于曹彰和曹植,曹丕不顾大臣劝谏,将他们兄弟二人发配封地摒蕃,并派遣官吏时刻监视。
后宫,卞太后勃然大怒,责问曹丕为何对自己的两个弟弟痛下狠手。稍刻,司马懿求见,为洛阳之乱请罪。卞太后强敛哀伤,没有怪罪司马懿,反而对他予以嘉奖。在摒退司马懿和曹丕后,卞太后吩咐太监赶紧去追上曹植和曹彰,为两个儿子送去御寒衣裳。
深夜,魏王宫,铜雀台。曹丕询问司马懿曹操临终的遗言,听后不禁黯然神伤。在他看来,父亲曹操离世太早,没有看见自己有所作为,实在是最大的遗憾。可是,对于自己的弟弟曹植,曹丕依旧是耿耿于怀,难以谅解。
白日,司马府。司马师与司马昭兄弟二人以木剑切磋武艺,一招一式俱有板有眼,司马懿夫妇二人看了欣喜不已。两个儿子里,司马师耿直刻苦,而司马昭则机灵聪慧。司马懿这一对儿子,各有千秋。
魏王府,甄宓暗自给曹植写信,被曹丕发现。原本就为此耿耿于怀的曹丕,于是愈发地憎恶起弟弟曹植。
曹丕辍朝,司马懿觉得有些无事可做。司马防开导起儿子司马懿,告诉他道阻且长。对于满朝群臣频频劝谏曹丕称帝,大动干戈,司马懿忧心忡忡。父子二人俱认为,如今连年征伐满目疮痍,应当变法以修生养息。而达成目的的根本途径,司马懿将之寄托在士大夫阶层。司马防忍痛割爱,取出宝贵的蔡邕碑文,让司马懿将之赠送给钟繇。
钟繇乍得佳礼,喜不自胜。不过,他也明白司马懿是无事不登三宝殿,遂直截了当地问其所求。司马懿对于宗亲关系和官吏选拔问题,征求钟繇的意见,并请求士族领袖钟繇带头上谏。老滑的钟繇不愿成为出头鸟,从而得罪和先王出生入死的宗亲阶层。但是,钟繇还是给了司马懿忠告:朝堂之事,只可制衡,切莫掣肘。司马懿走后,钟繇不禁对儿子钟会感慨不已,认为司马懿绝非是池中之物,其胸怀之宽广所图不小。
魏王宫,曹丕会见淮南郡为曹操甄选的美女柏灵筠(张钧甯饰),待曹丕掀开其盖头,与之交谈之后,深以为不凡。曹丕给其两种出路选择,而聪颖的柏灵筠直截了当地询问其第三种选择。曹丕一时间更是有些舍不得放其离开了,柏灵筠推测精准,每言皆确,猜到了曹丕是想利用自己的美色来监督司马懿,将之安插到司马府上。柏灵筠提出要求,要借用几位校事来查看清楚几件事,并要亲自见一见司马懿本人的模样。
深夜,司马府。尚书令陈群拜访司马懿,并带来了自己最近所得的珍宝——蔡邕碑帖,要送给司马防。司马懿一看,顿时脸色尴尬起来,原来,这宝贝正是先前自己送给钟繇的礼物,老滑头钟繇想来是觉得礼物棘手收之不安,遂想办法将这个烫手山芋甩回给司马懿。陈群此番前来,也是想和司马懿商量新政。对于官吏选拔,陈群创造性地提出了九品中正制的雏形,司马懿听后感慨不已,深觉陈群才是真正的士族领袖。于是,两人连夜商榷修改奏折,熬夜赶出了为后世史书所铭记的九品中正制的蓝本。
翌日,清晨。奏折完成后,司马懿与陈群两人互相谦让陈奏权,最终,司马懿却之不恭。陈群临走前,司马懿终于忍不住说出了蔡邕字帖的归属真相,并将之送给了陈群。陈群闻知真相,直道钟繇老奸巨滑。对于司马懿呈上奏折后,将来可能面临的危险,陈群保证自己会鼎力相助。
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