福原还想要监听唐飞的通话，但这个要通过加藤科长的批准，于是福原便主动去找了加藤。另一边唐飞为自己的轻敌感到有些后悔，他找秦德龙调查一下蔡梦，还要故意安排一顿饭，故意放纵给可能跟踪监视他的福原看，离开以后唐飞前往接应地点，这里非常隐秘，但现在是非常时间，他们必须非常小心。房间中是一个卷发男子，他直接向唐飞表明自己的身份，而他就是失踪了的鲍里斯。
鲍里斯带来了新的指示，他们之间出了叛徒，在叛徒没有明确之前，唐飞会非常危险。另外鲍里斯还告诉唐飞，自己是已经接到了明确的通知，所以要留在这里，此时鲍里斯竟然住进了加藤的秘密联络点，他会化妆术，一时间不会被发现。唐飞隐秘地离开这个交接的地方，回到自己的住处。
另一边福原找到加藤，告知李子龙已经被自己特殊处理，他代替唐飞被处死。福原推荐加藤升职，加藤感激万分，他们聊起唐飞，两人都对他有所怀疑，同时搞谍情方面的他们对唐飞有直觉性的怀疑。加藤与福原分析，唐飞虽然工作优秀，但他从未提供过关于共产党的有用线索，就算有也是没有线索的。随后福原就拿到了加藤科长的批准，开始监察唐飞。这天刘翻译官带着一个线路修理的工人，在唐飞的电话线路处做了手脚。
唐飞回到家就接到了蔡梦的电话，两人闲聊了许久，唐飞并不知道自己的通话已经被监听了，蔡梦则是用此来测试监听的效果。挂了蔡梦的电话以后，唐飞就给秦德龙打了电话，故意在电话中让秦德龙查鲍里斯的消息，秦德龙与他寒暄一番，唐飞才挂断电话。蔡梦将两人的对话记在心中，沉默不语。
第二天唐飞来到警察厅中，问接电话的小王事情，果然如他所料，自己已经被人监听。刘翻译带刘主任去安装监听器，他向加藤汇报此事，监听唐飞，还用上了最新型的监听器，可见福原他们对唐飞的重视。唐飞此次回到警察厅也是有正事要办，让手下的兄弟给高继中再送点钱，让他给自己提供情报。
唐飞用办公室的电话给蔡梦打了个电话，告知她自己正在警察厅，打算去核实一下线索，所以与蔡梦确定了一下和福原将军见面的时间。他偷偷来到一处电话亭中，将命令吩咐下去。加藤在得到福原的命令和赏识以后，对福原有些怀疑，让刘翻译给自己分析福原这些话中的原意。
刘翻译猜测福原的真实用意，在于让加藤监听唐飞，在这样的推论下，加藤还猜测，唐飞和鲍里斯都格外重要，期间他还意外说漏了嘴，把李子龙当替罪羊的事情告诉了刘翻译。此时加藤非常后悔把这个案件交给福原，刘翻译建议他将线路并联，与福原将军他们一起监听唐飞，加藤很满意，让他一个人去办这件事。
唐飞约见了鲍里斯，告诉他自己已经接到了大河旅店的线索，但鲍里斯却有重要任务，坚决不肯离开，唐飞再三叮嘱，鲍里斯才勉强答应十一点之前离开酒店。川入长官给福原打了电话，对他用李子龙交答卷非常不满意，于是福原叫来蔡梦，将此事告诉了她，而蔡梦在监听唐飞的时候，并没有发现异样。
唐飞准时来到保安局，蔡梦亲自去迎接他，她故意调快了十五分钟，戏弄了一下唐飞。
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