众人劝说赵保胜，田壮飞的开导让他理解了同志们当时的心情，他强调责任和使命的重要性，田壮飞提醒其他队员要在关键时刻以任务为重。杜娟带人赶到小屋，屋里被杀的眼线引起她的注意，田壮飞清楚杜娟会在架子山布下众多眼线。 孙大嘴自认为来的路上没被田壮飞发现，实际上田壮飞藏在草丛里已经看到。杜娟想利用江汉波拿到军火，她故意让江汉波知道跟丢了田壮飞，孙大嘴无法向江汉波汇报真实情况，发报员已被杜娟收买。江汉波收到杜娟发来的假电报，没收到孙大嘴的电报让她起疑。 杜念祖求江汉波帮自己，当年也是他求她杀害自己的亲爹，杜念祖质问江汉波，江汉波一再保证，杜念祖不想一直等下，江汉波让他履行自己的誓言，杜念祖信誓旦旦，江汉波想拿到军火后组建精锐部队，杜娟的想法已被她识破。 田壮飞从敌人的跟踪上发现对方已知道军火库的位置已不是秘密，江汉波已派特务营暗中在架子山中监视，她已收到准确情报，还看出杜娟的别有用心，江汉波打算将计就计，她要直扑架子山主峰并伺机歼灭田壮飞和杜娟的队伍，杜念祖成为带兵的最合适人选。江汉波早在架子山周围安排人马，杜念祖准备天黑后行动。杜娟带人赶到田壮飞前面，黄龙紧逼小分队。费若愚截获春风的电报，他推断是女人发报。 杨柳在街上推开思考的费若愚，这才避免车祸，费若愚陪她去医院包扎，在回去的路上杨柳主动找费若愚了解破译密码的方法，费若愚对杨柳产生好感。杨柳故意接受费若愚，关师长同意她前去看望。杨柳来到费若费的办公室，她看到桌上已经破译的情报并悄悄记下，在杨柳的询问下费若愚讲起破译密码的方法。杨柳离开前假装关心费若愚，他接受了她送的巧克力。杨柳利用买火柴之机将得到情报传递出去。
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