丁玉娇帮孟五福整理了衣服，给了孟五福两颗糖，表示怕孟五福喝不惯咖啡，可以偷偷吃一颗糖。田先生这一次要见奥兰多，他想要把机器拆了运出去，就需要通过奥兰多来打通浦东到浦西的关节。奥兰多过来了，知道了这件事情，表示机器他们负责拆，自己负责运，这件事情只能晚上进行。
田先生让孟五福和奥兰多沟通具体的细节，奥兰多表示这件事情非常危险，他们已经绑在一起了，要活一起活，要死一起死。孟五福拿出了一张支票，表示这是第一笔的佣金，奥兰多收下了就一个星期后半夜两点他们再见。
奥兰多走了之后，孟五福说起了自己见黄子鸣的事情，重庆那边知道了这件事情，非常支持，希望事情结束之后，田先生可以撤到重庆。张云魁这边听说抓到了一个J细，过去看了，没有想到是谢语峰，非常高兴。谢语峰他们这边现在只能在一定范围内抗日，并不是全面抗日。张云魁知道蒋介石那边这么做的原因，想要借刀杀人，让他们和鬼子打。
谢语峰听说了这边的抗日武装，有一个斗鬼团，觉得是张云魁，不知道他们的战斗力怎么样，所以过来试探一下，现在看来确实不错。谢语峰这次来的目的，就是联合张云魁他们这样的抗日武装，之前自己去一户人家想要买点吃的，结果看到他们烧柴用的是明朝的家具还有宋代的书，要是没能成立新中国，还会有这样的情况。
张云魁对于游击战术还有一些不太明白的地方，想要请教他们，谢语峰给大家上了课，讲了战术的事情。田先生想要抓紧时间，在中秋节之前把所有的东西都运走。孟五福表示奥兰多现在前前后后拿走了五十万了，要是想要提前，他肯定会狮子大张口的，而且现在账面上没有钱了。
田先生让他把火柴厂卖了，孟五福觉得要是卖了，他们家没有后路了。田先生拿出了一个瓶子，让孟五福拿去卖钱，结果孟五福不小心摔了。田先生表示只能卖火柴厂了。田先生和工藤见面，工藤还带来了两个军人。田先生很不满，工藤表示有军方的加入，他们才可以更好地开办新厂。
工藤让田先生这边要快一点，自己一直在帮他抗着所有的压力。田先生同意在十月十二日的事情完成剪彩，工藤答应了。工藤提出让丁玉娇唱一首他们的歌，之前是自己妻子唱的。丁玉娇说自己不会唱，节子说自己教她就好了。
田先生表示自己会唱，自己来唱，古川要求田先生用日语唱，田先生只能答应了。韩小月出去之后，打听了消息，回来和张云魁说了。张云魁觉得要联合十八支队一起行动，让人去请葛家的人过来议事，准备中秋节的时候行动。
金奇武过来找田先生，说了自己和周先生汪先生有交情的事情，想要邀请他一起加入新政府。田先生答应见面，金奇武很高兴，觉得田先生早这样不就好了，忸怩作态干什么。
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- 第33集：张云魁和谢语峰说起了…
- 第34集：潘特派员表示按照现在…
- 第35集：孟万福被人拉出来，他…
- 第36集：张云魁问了谢雨峰和付…
- 第37集：孟万福和丁玉娇还有夫…
- 第38集：孟万福和丁玉娇回来之…
- 第39集：丁玉娇知道孟万福提交…
- 第40集：孟万福回来的时候，看… 完
