莫修染救了小薄荷，还嘴硬不承认自己在乎她，拿着碎掉的步摇走了，随后莫羽寂拿着玉钗兴高采烈地过来。当晚，呼延昊、莫羽寂和莫修染分别拿出三样物品，城主夫人本想以莫修染的步摇碎了为借口阻止他晋级，但莫修染早就找了全城最好的巧匠将步摇修复，根本看不出一丝裂痕。成竹夫人不再作声，城主打破尴尬的氛围，不再提及此事，而是命人上来歌舞助兴。
莫羽寂坐去莫修染身旁，他猜测天狗可能是参赛选手、主办方以及萧大人，莫修染让他不要插手此事。萧大人单独叫小薄荷去问话，提及她在落日城有无仇家，但小薄荷否认。萧大人便认为今日遇刺一事，可能与她的哥哥苏子墨有关。小薄荷回到宴会上，发现宴会已经散席，酒醉的呼延昊在一旁哀怨南屏晚公主不喜欢他。小薄荷询问醉酒的呼延昊，得知莫修染的去向。
莫修染坐在假山冥思苦想最近这些奇怪的事，小薄荷前来找他，莫修染无意中看到小薄荷的额头有红光。此前布偶曾告诉他，天狗可以读取人心，操控傀儡，一旦被他读心，印堂会闪过一道红色印记。莫修染问她为何离席，小薄荷便把萧大人叫自己过去的事都说了。莫修染叮嘱她以后没有自己的允许不能擅自离开，同时还要小心萧大人。喝醉的南屏晚不满父母的安排，郁闷地在一旁射箭，伤了手。
洛风立刻跑过去查看，替她包扎好伤口。南屏晚酒后吐真言，她喜欢莫修染，但他却对她的好视而不见，洛风没有说什么，只是默默在旁边听着。次日，南屏晚从嫁妆里拿出白魂珠给莫修染，莫修染提到天狗，他有办法把天狗抓回，南屏晚表示可以尽自己所能帮他。很快，第三关开始，他们需要去落日森林取到落日城的落樱花。去落日森林的路途遥远，萧大人会在终点等候各位。
去落日森林的路上，小薄荷主动找莫修染搭话，莫修染却提醒她看路。一行人进入落日森林没多久，小薄荷就看到自己之前做下的标记，告诉众人他们又回到了原点。莫修染考虑到小薄荷的安全，想借此机会让小薄荷与莫羽寂出局，于是和洛风离开此处，没有再与他们同行。就在两人寻求出路时，莫修染和呼延昊来到了终点，呼延昊想和莫修染做交易，但很快一帮黑衣死士对他们发起进攻。
莫修染追上萧大人，查看其瞳孔后发现他并不是天狗。莫羽寂和小薄荷也来了这儿，小薄荷拿起盒盖挡住死士的刀，对方忽然头痛，为随后而来救小薄荷的莫修染争取了时间。小薄荷率先拿到落樱花，她却把花给了莫修染，希望他们能因此和好。莫修染最终拿得落樱花，城主打算明日设宴为他们举行大婚，一旁的小薄荷不开心地喝了酒。没多久，小薄荷便醉醺醺地来莫修染房里找他。
小薄荷不想让他和公主成亲，不惜拿出蓝魂珠做交换，但莫修染执意要抓到天狗，他也不希望小薄荷因此冒险。翌日，大婚举行，洛风扮成公主和莫修染成亲，小薄荷宿醉醒来，走出房门，发现路过的丫鬟手中捧着的东西。
