马千驹感谢牟子龙救了他儿子,他紧紧抱着牟子不放,然后深深鞠躬向牟子龙认错。戚俊雄在马千驹面前邀功,一口咬定他出面和日本人谈判,才把他儿子救回来,此事和牟子龙没有任何关系。戚俊雄替日本人传话让马千驹归顺,答应让他做胶东王,马千驹不想做汉奸,戚俊雄给他讲明利害关系,还搬出他家人的安全说事,马千驹考虑再三,答应和谷崎面谈。
马千驹带戚俊雄去见谷崎,有人来向马千驹报告马太太出事了,马千驹赶忙回家一看究竟,发现太太被日军糟蹋含恨上吊自杀,马千驹因为伤心过度晕倒在当地。戚俊雄只好回去向谷崎复命,断定马千驹不会和他合作,谷崎坚持要马千驹接受合作的条件,戚俊雄劝马千驹以大局为重,马千驹发誓要和日军决一死战。
马千驹当众宣布从今以后坚决抗日,不把日本人打败誓不为人,马千驹鸣枪示警,士兵们一起高喊口号响应。周文钊来找牟子龙谈合作,牟子龙欣然同意,还答应等把日军赶出中国以后,他们三兄弟一起喝庆功酒。
从那天开始,马千驹和谷崎联队展开殊死决战,日军炮火猛烈,马千驹的部队渐渐不敌,戚俊雄劝马千驹尽快撤退,马千驹坚决不答应,多亏牟子龙及时带队来增援,给日军谷崎联队以重创。
马千驹主动写信向牟子龙认错,他想明白一件事,就是和日军血战到底。戚俊雄郁郁不得志,杨玉庆劝他给自己找出路,周文钊找戚俊雄谈心,戚俊雄没等他开口就侃侃而谈,最后,戚俊雄趁其不备把周文钊当场击毙,马千驹听到枪声过来一看究竟,戚俊雄借口枪走火了,马千驹答应和谷崎谈判,让戚俊雄给谷崎送一封信,戚俊雄不容分说就把他乱枪打死。
戚俊雄事先和谷崎谈好条件,只要他杀了马千驹带队伍来投靠,谷崎必须封他为胶东总司令,两个人一拍即合。牟子龙得知戚俊雄杀了马千驹和周文钊投靠日军,他很痛心。牟子龙强忍心中悲痛,号召战士们和日军血战到底,绝不做亡国奴。
1942年,日军在胶东发动了残酷的大扫荡,决心要一举歼灭胶东的抗日武装。牟子龙接受军区的指示,把队伍化整为零,坚壁清野,不能让日军抢走一粒粮食,牟子龙回部队做了周密安排,让乡亲们把家里的粮食都藏起来,他要带部队转移,临走前,牟子龙写了一封休书给玉凤,不想拖累她太久,玉凤当场收下。
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